在冰天雪地的冬之国老国王有三个女儿他们和冬之国的臣民幸福的生活在一起在南方有个四季如春的夏之国夏之国有个新继位的国王瓦里门瓦里门坚持不娶女巫于是女巫诅咒他当七年的北极熊只有午夜才会变回人形变成北极熊的瓦里门来到了冬之国找到了爱他的小公主和小公主一同回到了夏之国在夏之国小公主先后生了两胎三个孩子为了保护这些孩子瓦里门的妈妈隐身了并且也在暗中抱走了孩子带着孩子隐身生活小公主并不知情伤心至极回到了冬之国在冬之国小公主的姐姐送给了小公主蜡烛让她看瓦里门的长相七年的诅咒就剩三个月就要解除了小公主还是没有忍住看到了瓦里门的长相瓦里门于是被女巫抓走跟女巫结婚小公主前去女巫的城堡救丈夫在女巫的城堡里小公主大闹婚礼现场骗恶魔喝下了她胡乱配的药水女巫消失了瓦里门和小公主又在一起了他们带着三个女儿和王太后回到了美丽的冬之国看父亲从此幸福的生活在一起