在远离喧嚣的崇山峻岭之中，原始密林中央，贝拉（克里斯汀·斯图尔特Kristen Stewart 饰）与爱人爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）以及友人们展开难得的幸福生活。贝拉正在学习控制体内躁动的吸血鬼欲望，因为她即将面对那个她和爱人共同孕育出来的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修复与改善，小女孩在父母长辈的呵护下快乐成长。但是她们离群索居的秘密最终被艾瑞娜（玛姬·格蕾斯 Margaret Grace 饰）窥见。
宅男麦克（杰西·艾森伯格 Jesse Eisenberg 饰）是一个小镇超市的收银员，每天在柜台后面画着从未被出版的火箭猴超级英雄的漫画。他想带着他的女友兼保释官菲比（克里斯汀·斯图尔特 Kristen Stewart 饰）去夏威夷度假，但却因自己患有离镇恐惧症不能离开小镇而告吹。
麦克并不知道自己其实是CIA一手打造的休眠特工。CIA开始了一次内部清洗行动，麦克是目标之一，他们派出了新一批致命的改造人特工血洗小镇。遭遇谋杀后，麦克的潜能终于被激活，由性格温顺的宅男变身杀人机器，并向CIA发起绝地反攻
本片根据美国女作家斯蒂芬妮·梅尔的畅销小说《暮光之城：破晓》改编，是该作的终结篇,由于篇幅过长被分为了上下两部。
贝拉（克里斯汀·斯图尔特 Kristen Stewart 饰）与爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。婚 后爱德华和贝拉去艾思蜜岛上渡蜜月，度过了一段快乐的时光。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心
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