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《情断黑水河》 沙僧跳入黑水河与妖怪激战，却被妖怪施法击败。 被妖怪霸占的黑水河公主对唐僧十分怜悯，暗中设下计策相救。 悟空得到黑水河神的指点，前去寻找西海龙王，途中遇到妖怪派来请龙王赴宴的鱼精。悟空夺下请帖，才知道妖怪竟是西海龙王的外甥鼍龙。悟空大闹龙宫，龙王连忙派摩昂太子前去收伏。鼍龙不听太子的劝告，二人展开一场恶斗。 黑水河公主偷偷将唐僧救出，并向唐僧表达爱慕之意。唐僧婉言拒绝，公主深感伤心。 摩昂太子捉住了鼍龙，唐僧师徒再次踏上征途。 悟空外出化斋，八戒不听悟空警告，擅自闯入妖怪的洞府。八戒偷了妖怪的锦衣，自以为占了便宜。
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