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冯贵堂为铲除小军阀张福奎，设下露天义演的圈套，既为诱敌深入，又欲借共产党之手击毙张福奎。历经周折，芝儿与张嘉庆成功击毙张福奎及冯贵堂的替身，并救出李双泗。朱老忠及时前来接应。朱老忠与李双泗把酒对谈，婉言劝导他不可莽撞行事，又豪迈地说二人当“龙腾虎跃”大展身手。不料此时春兰匆匆报信，称黑子因行踪被冯兰池识破而遭杀害。朱老忠悲愤难抑，起身欲动，却被李双泗按住，笑言他这冲动性子丝毫不逊于自己。朱老忠正色道，共产党最重情义，绝不容同志暴尸荒野。他随即带大贵前去寻找黑子遗体，却意外撞见冯家正欲仓皇出逃。冯贵堂预感农民暴动迫在眉睫，强行派人将冯兰池“绑架”至城中。孤身一人的冯月堂深感冯家罪孽深重，又不忍见父子兄弟最终结局，决意出家。出家前，他至冯兰池卧房作最后叩拜，以此断绝父子恩情，与冯家一刀两断。冯兰池趁机出逃，朱老忠来不及上报，仅带大贵疾追而去，却不幸中伏被捕。
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