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周等三人沮丧地回到教授的实验室，在教授的追问下，他们讲述了之前的遭遇。教授迅速将自己对卡片的研究资料与三人的情报结合分析，断定蒙面人正是幕后黑手，并推测其背后必然存在一股更强大的势力在支持。
蒙面人将丢失的爆丸以及周、龙等人的爆丸卡片呈给司米尔达查看。司米尔达察觉到周和龙的卡片中蕴含着圣徽的力量，但与他自身的力量相似，尚未完全成形。于是，他命令蒙面人严加看管，绝不能再有闪失。
月圆之夜，蒙面人沉入梦境。梦中，他目睹了一场爆炸，无数爆丸卡片随之散落地球，同时一股无形的力量也降临世间。正是这场爆炸，将楠博士传送至一个虚幻的空间。在那里，他迷失了方向，遇见了司米尔达。在司米尔达的威逼利诱之下，两人达成一项交易：楠博士化身为蒙面人，为司米尔达窃取地球核心的能量，助其汇聚力量，成为宇宙霸主。然而此时的司米尔达力量尚弱，还无法以实体形态现身。
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