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采茶女朱凤为了给父亲治病筹钱，来到夜巴黎当舞小姐，却遭到筱红美和童经理的欺辱。兆丽挺身而出为朱凤撑腰，当众与童经理立下赌约，要将朱凤培养成夜巴黎的头牌舞女。这一幕被坐在台下的富商陈荣发尽收眼底。深夜，朱凤来到兆丽家门口，恳求兆丽不要因自己而赌上薪水，兆丽却鼓励朱凤要为她加倍努力。兆丽带着朱凤定制新衣，黛黛也倾囊相授自己的经验，期盼朱凤能成为可造之材。兆丽、黛黛与喜奎三姐妹再度相聚，众人皆欢喜不已。喜奎无意间提及月如，令兆丽神色黯然。此刻的月如正在马来西亚借酒浇愁，沉溺于自我麻痹。童经理偶然发现世宏在报纸上刊登寻找兆丽的启事，兆丽得知后欣喜若狂地赶往报社与世宏相会。面对落魄的世宏，兆丽心痛不已。久别重逢的二人互诉思念，世宏更坦言自从遇见兆丽，自己便不再孤单。月荣前往马来西亚恳求雷神父带她寻找月如，雷神父应允了她的请求。月荣最终找到了用酒精麻痹自己的月如。
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