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云和剑晨不约而同地来到天下会，想要查明无天究竟是什么人，以及他为何要以师父的名义发帖，召集天下群雄汇聚天山。两人谈及楚楚母子，云得知了母子俩的近况，并且了解到他们已经被发帖之人劫走。
英雄大会的日子到了，众多高手纷纷聚集。原来这次英雄大会最初是由东瀛天皇派人举办的，目的是取回先皇的骸骨。如今目的已经达成，天皇便下令取消大会，但断浪派人收买了天皇的手下，将计就计继续举办英雄大会。会上，铁狂屠为报昔日旧仇大开杀戒，而断浪也乐得在一旁观看他们相斗。
另一方面，云利用天皇助手石将军私会表妹的机会，潜入了天山密室，晨随后也跟了进去。结果云遇到了断浪，断浪引爆了火药，晨先救出了楚楚母子二人，云随后赶去通知众人地下布满了火药，众武林人士纷纷逃走。事后，云前去探望楚楚母子时，回忆起了紫凝，加上看到晨与楚楚之间的相处，心中充满了彷徨与徘徊。
无二以龙儿为诱饵，将第二梦带来见怀空。怀空在天门被骆仙两掌击昏，后被无二所救。无二要求第二梦帮助怀空疗伤，才能见到龙儿。在第二梦的细心照顾下，怀空终于醒来，但第二梦发现怀空竟然想向帝释天求取练功的技艺，于是加以劝阻。然而，怀空的内心已被仇恨充满，根本听不进去……
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