华灯初上的宴会上，夜天逸与容景表面言笑晏晏，互相恭维，实则暗流涌动，彼此都将对方视为劲敌。容景借故邀国师至幽静庭院密谈，当提及慕容府灭门惨案时，神色愧疚的国师坦言当年惨案另有隐情。容景当即表明要为慕容府平反昭雪的决心。国师欲言又止地透露，这一切皆因皇子夺嫡而起，甚至连月岐与天圣的战事也是权力争斗的牺牲品。就在容景欲深究之时，潜伏在屋顶的蓝漪突然发难，一枚淬毒暗器破空而来，国师当场气绝身亡。

芳心暗许的拓跋叶倩频频向夜轻染示好，却屡遭冷落。善解人意的云浅月适时上前解围，拓跋叶倩感激之余，道出随身佩戴的玉扳指乃拓跋家族世代相传的珍宝。

国师猝死令月岐国王悲痛欲绝。夜天逸面带敌意地质问容景密谈缘由，容景坦然相告，称国师是因看重其天圣使臣身份，才特意表明月岐绝无二心。当容景妙手治愈国王顽疾后，率真的拓跋叶倩执意要将传家玉扳指相赠。察觉到容景的推拒之意，云浅月情急之下代为收下这份厚礼。

夜色掩护下，拓跋叶成与夜天逸秘密会晤。原来月岐与天圣的战争正是二人精心策划，国师之死亦是夜天逸指使蓝漪所为。拓跋叶成直言愿助夜天逸夺取天圣皇位，二人立下盟约：待君临天下之时，共分江山。

返回天圣军营途中，夜轻染赞叹军营纪律严明。夜天逸治军素有铁血之名，这等小事自然不在话下。当夜天逸欲唤军医为云浅月诊治蛇毒时，容景表示已亲自为其吸出毒素。夜轻染当即指责容景有违礼数。云浅月以休憩为由告退，夜天逸却执意要军医为其诊治失忆之症，心知事有蹊跷的云浅月断然回绝。

云浅月婉拒夜天逸的邀约后，夜天逸望着满桌她最爱的佳肴黯然神伤。此时为救云浅月而寒毒加重的容景突然咳血，弦歌急忙奉上驱寒散并絮叨不休。不堪其扰的容景独自外出散心。帐外偶遇云浅月的夜天逸执手倾诉相思之苦，见她反应冷淡，又追忆起青梅竹马的往事。这番纠缠令云浅月不胜其烦，而远远望见这一幕的容景，默然离去。

月下独酌的容景借酒消愁，云浅月悄然相伴。她仰望星空感慨，两个异世之人能共赏这片星河，实乃天定缘分。正当她感叹此番际遇不虚此行时，醉意朦胧的容景已倚靠在她肩头沉沉睡去。安顿好容景后，云浅月正欲离开，却被突然醒来的容景揽入怀中。就在双唇即将相触之际，想起容景接触女子便会寒毒发作的禁忌，云浅月慌忙挣脱。她匆匆逃离的身影，恰好落入暗中窥视的夜天逸眼中，激起他眼中阴鸷的寒光。

拓跋叶倩邀约夜轻染同游花市遭拒，云浅月主动请缨相陪。闲逛时，云浅月试探询问治疗寒毒的良方，拓跋叶倩遂引她前往悬崖寻觅冰焱草。为救容景，云浅月不顾危险攀崖采药，千钧一发之际幸得南凌睿出手相救。这位风流公子戏称云浅月为娘子，当即被拓跋叶倩揭穿其好色本性。

云浅月精心熬制的祛寒散本要遭容景婉拒，但见夜天逸现身，容景立刻欣然收下，更当众宣称云浅月的心意胜过灵丹妙药。受刺激的夜天逸强硬安排云浅月改乘自己的马车。另一边，拓跋叶倩挽留夜轻染未果，云浅月热情邀请她日后做客天圣。

金銮殿上，冷王爷将夜天逸的功绩呈报皇上。秦丞相却指出容景密信所言，月岐之事另有隐情。虽然冷王爷力荐释放萧妃出冷宫，秦丞相极力劝阻，但皇上最终下诏召回流放七年的夜天逸。