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观音菩萨指引玉鼎真人化身为须菩提祖师，成为孙悟空的授业恩师。孙悟空天资聪颖，很快便习得一身通天本领，法力无边。玉鼎真人担忧他日后惹是生非，遂命其即刻下山，并严令不得对外提及师徒关系。二郎神的天眼虽能洞彻世间万物真相，却始终看不透自己与三公主之间究竟出了什么问题。他心中郁结难舒，唯有在夜晚沐浴月光之时，方能获得片刻安宁。然而他对嫦娥的仰慕之情终被三公主察觉，如今连仰望明月的权利也被剥夺……梅山兄弟、玉鼎真人乃至妹妹杨婵相继离开杨府，唯有哮天犬始终不离不弃地追随二郎神，却因此饱受三公主施加的种种屈辱……
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