爱德华兹是一位技艺精湛的外科医生，半年前他为乔治实施了整容手术。不料乔治整容竟是为了逃避巨额债务，愤怒的债主找不到乔治，便将怒火发泄在爱德华兹身上，甚至企图对他收养的中国养女瑞秋图谋不轨。危急时刻，一位潜伏在暗处的神秘男子挺身而出，以雷霆之势击退了追债团伙，救下了爱德华兹父女。为报救命之恩，爱德华兹应允了神秘男子的请求，成功为其完成整容手术，并遵照其嘱托彻底消除了他背部的特殊印记。 半年光阴流转，上海项氏庄园内。项光祖正在庭院小憩，管家吴德明神色匆匆地前来禀报，称在广东发现了失散二十年的夫人海珠与二少爷项明伟的蛛丝马迹。听闻此讯，项光祖不禁潸然泪下。他颤抖着取出二少爷的纹身图谱交给吴德明，同时提及项明伟随身佩戴的龙形玉佩，当即下令在广东重金悬赏寻亲。 与此同时，欣妍手持电报来到庭院，发现养父白汉成未盖薄被便酣然入睡，连忙为其披上被褥。白汉成醒来后，欣妍柔声叮嘱他保重身体。这对虽无血缘却情同骨肉的父女相视而笑。白汉成阅毕电报，告知欣妍即将远行，嘱咐她收拾行装。 广州码头，吴德明在黄警官指引下找到了做苦力的项伟明。目睹项伟明因洒落米袋遭监工毒打，谨慎的吴德明未贸然相认。反抗中项伟明被押往警局，吴德明趁机查验其背部纹身，发现与图谱完全吻合。待项伟明苏醒后，吴德明询问龙形玉佩之事，见到实物后终于确认其身份。喜讯传回上海，项光祖既为寻得爱子欣慰，又为夫人离世悲痛不已。 吴德明带着项伟明前往海珠夫人墓前祭奠，警觉地发现白汉成父女尾随而至。短暂寒暄后，吴德明将信将疑地引领他们来到项伟明下榻的客栈。正当白汉成与项伟明相认时，吴德明突然拔枪质问其来意。霎时间黑衣人包围客栈，混战中一位蒙面侠客出手相助，遗落的口琴被眼疾手快的欣妍拾起奉还。 为掩护众人撤离，白汉成独自断后。熊熊烈火吞噬客栈时，执意寻父的欣妍冒险折返却不见父亲踪影。返沪途中，火车站突遭伏击。大少爷项伟先临阵脱逃，假死的项伟明实则已按计划转移。当吴德明揭开血泊中"尸体"的面纱时，众人才惊觉这是金蝉脱壳之计。