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贺生因从事水货生意，生活逐渐好转。一夜，他目睹凌军医被日军密探枪杀，悲痛之际，遵照凌军医的嘱咐前往密室寻找丁敏，却意外发现洛平也在那里。贺生这才得知洛平是中国特务，潜伏于日军内部作为卧底。从此，贺生、洛平与丁敏三人同心协力，为国家效力。一九四一年，香港沦陷，贺文等人的生活深受影响。而在广州，秀巧见到一名水货贩子被日军当街枪杀，不禁担忧贺生的安危。她久等贺生未归，心中纷乱，后来在街上遇见贺生，才稍稍安下心来。
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