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彼得成功构陷休伯特，顺利接任军情六处上海站负责人。于堇无奈之下交出了与“花粉”接头的暗号。 刘维周在破译工作中遭遇瓶颈，谭呐提供了日本陆军密码JN25协助破译，而密码的来源引起了健生的警觉。 于堇怀疑彼得是潜伏的“鼹鼠”，但苦于缺乏证据，她悄悄潜入彼得住所搜寻线索，不料被彼得当场发现。 茱莉前往医院为彼得结算住院费用，与医生交谈时得知彼得的枪伤是近距离射击造成的，极有可能是自伤。 风间久彦找到白云裳，要求她假扮军情六处的联络员，与“花粉”情报员进行接头。 茱莉找到彼得当面指出证据，却被彼得灭口。枪声引来了于堇和谭呐，最终彼得死于于堇的枪下。 白云裳冒充联络员，在风间久彦的安排下前往商务团招待会现场，准备诱捕“花粉”联络员。北川和美接到神秘电话，得知接头实为陷阱。为警示“花粉”联络员，北川鸣枪示警后自杀。 商务代表团离开上海时，厨师新井秀实悄悄留了下来，在樱花料理店担任厨师长一职。
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