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立仁携费明一同前往八路军办事处，他与办事处首长商讨情报合作事宜，并将费明托付给林娥照料。林娥轻抚已长大的费明，心中感慨万千，她将一本高尔基的《母亲》赠予费明。八路军办事处与防空司令部初步达成合作协议，首项任务是由八路军办事处截获并破译日本空军的密电，防空司令部则负责安排截击日军高级将领的座机。立仁试图借合作之机从林娥手中获取八路军的电报密码本，但被林娥机敏地应对过去。 懂日语的瞿霞也被调至重庆工作，她为林娥带来了立青的信件。 日军将领的座机遭国军空军拦截并击落，双方的情报合作首战告捷，防空司令部特意邀请林娥参加庆功晚宴。宴会上气氛看似融洽，却难以掩盖国民党即将对共产党采取行动的暗涌，不久后便爆发了震惊中外的皖南事变。 立青带领抗大学员前往战区实习，他将学员们化整为零，分头行动，各自组织敌后武工队。学员们均在实战中取得显著成果，进一步增强了共产党在敌后武装的力量。
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