会议中，毛泽东指出当前亟需团结各党各派及无党派代表人士，动员并统一全国抗日力量，以击败日本侵略者。蒋介石询问陈布雷是否阅读过毛泽东的《论联合政府》，陈布雷回答已阅。 蒋介石征询其看法，陈布雷认为毛泽东是担忧抗战结束后会遭遇持续围剿，因而抢先拉拢各方势力。蒋介石转而询问六大政治报告的进展，陈布雷表示已再次修改，审阅后将呈交。蒋介石嘱咐他深入研究毛泽东的文章，批驳其中谬误。 中国民主同盟的张澜等人一同探讨《论联合政府》，有人认为这是战后最佳选择。周恩来向毛泽东汇报，该文章已引起广泛反响，现在关键在于蒋介石是否愿意和谈。周恩来请示前往重庆前主席是否还有指示，毛泽东强调重庆是民主人士聚集地，应积极与他们达成共识。 日本方面获悉此事后，派遣特高课人员实施刺杀。毛泽东接到消息，令人电告周恩来务必挫败日本人的阴谋。周恩来召来作战参谋车孟凡，告知截获电台情报，日本将派遣代号“鳄鱼”的刺客行刺蒋介石。八路军办事处江丰找到戴笠，通报日本特工计划刺杀蒋介石的消息。 蒋介石与夫人宋美龄前往教堂，戴笠等人赶到时发现牧师已遇害。刺客“鳄鱼”现身行刺，幸而戴笠等人及时赶到。“鳄鱼”逃脱，蒋介石下令追捕，戴笠向蒋介石请罪，保证必将抓获刺客。日军大佐得知“鳄鱼”失手后勃然大怒，认为此次失败短期内难再有机会，命令暂停行动。 但靖邦与李济深商议后续对策，但靖邦自觉难以幸免，已将两个儿子送往美国，打算也让夫人离开。李济深认为其杂牌军无法保全，建议他交出兵权，先赴重庆听取张澜等人的意见。但靖邦表示同意。 但靖邦抵达重庆后，女儿但世平前来迎接。但靖邦拜访张澜，张澜邀请他常来相聚。但世平也阅读了《论联合政府》，认为父亲与伯父虽反蒋却不知如何行动，而此书指明了方向。但靖邦让女儿专心学业，不必过问这些。张澜等人讨论时局，但靖邦并不认同他们的观点，担心一旦内战爆发无人庇护，不如寻求美国支持。 张澜等人面见大使赫尔利，赫尔利透露蒋介石正与苏联谈判，愿以条件换取斯大林出兵东北及“剿共”支持。张澜感到事态严峻。毛泽东表示收到七位参政员来信，希望加速和谈促进团结。周恩来认为应加强宣传，让公众了解两党实际情况。 褚辅成等人收到毛泽东邀请访问延安的信函，皆感欣喜。蒋介石得知后认为他们难成气候。陈立夫报告但靖邦之事，蒋介石欣赏其才干，命陈立夫前去洽谈，若但靖邦归顺可任师长乃至军长。陈立夫与但靖邦会谈，但靖邦表明不愿参与内战，陈立夫回应和平需要付出代价。 周恩来召来车孟凡，告知参政员将至，要求做好防卫工作。但世平见宋晓军外出，询问其去向，宋晓军称去购物。但世平暗中跟随，目睹宋晓军与一人交谈。宋晓军到达某处询问是否见到自己妻子，称她刚才还在。但世平走近时，一旁有人掏出了枪。