奎木狼在深夜秘密召见三位长老，郑重宣布自己决定退位。狼族血脉一生只爱一人，如今齐葩已经离开，他无法再遵从长老们的要求继续担任化兽大王。见奎木狼态度坚决，三位长老不再多言，立即着手在化兽族中物色合适的继任者。

月色如水，兴平小公主特意来找齐葩谈心。她提起曾送给齐葩一个榴莲钥匙扣，寓意祝愿她能找到心上人。可如今钥匙扣却遗落在化兽，兴平敏锐地察觉到齐葩可能已心有所属。这番话说得齐葩面红耳赤，支支吾吾不知如何作答。一旁的宫女机灵地替她解围，提醒兴平该就寝了。

放心不下的奎木狼悄然潜入大夏皇宫，无意间听到兴平与宫女的对话，这才明白钥匙扣的真正含义。他掏出那枚榴莲钥匙扣细细端详，想起当初齐葩将它赠予还是侍卫李雄的自己。那些甜蜜回忆涌上心头，让他不自觉地露出温柔笑意。

此时的齐葩同样辗转难眠，索性起身到庭院中散步。她仰望着璀璨星空，目光似在搜寻什么。就在她失望之际，不远处突然传来细微声响。齐葩心头一颤，直觉告诉她奎木狼就在附近。然而暗处的奎木狼却将身影藏得更深了。

齐葩急忙唤醒熟睡的马英雄，声称有要事相商。她笃定地告诉马英雄，奎木狼昨夜一定来过。马英雄闻言猛地起身，却只关心心上人春儿的近况。得知齐葩并未见到春儿，他顿时兴致缺缺。齐葩坚信奎木狼会再来，提议设下埋伏。马英雄自知不敌，正发愁时，齐葩灵光一现想出了妙计。

次日，齐葩独自来到后花园，佯装摔倒。果然，奎木狼立刻现身相救。两人正尴尬相对时，兴平突然出现。聪慧的小公主一眼看穿两人眼中的情意，调皮地称呼奎木狼为"姑父"。齐葩又羞又喜，连忙让宫女带走了兴平。

见齐葩过得安好，奎木狼终于放下心来。不料齐葩突然叫住他，主动提出要重返化兽。欣喜若狂的马英雄也执意同行。奎木狼欣然应允，当即带领二人返回化兽。这次归来，齐葩为众人精心准备了礼物，意外促成了两段美好姻缘。

红袖试穿齐葩赠送的高跟鞋，在王宫中小心翼翼地练习。眼看她险些跌倒，及时赶到的柳君一把扶住，还体贴地为她脱下鞋子，背她回房。白珂收到一盒脂膏，齐葩特意说明这是女孩子的心头好。可耿直的白珂竟打算分发给将士们，兴冲冲去找蝴蝶时，反而惹恼了她。

唯独奎木狼和他的得力助手柳君没有收到礼物。殊不知，齐葩为他们准备的惊喜正在路上。