大夏国都城繁华的街市上，桃桃身着一袭粉纱罗裙，轻纱掩面，在众人簇拥下莲步轻移步入雅室。雅室内，翘首以盼的王大人早已备好筵席。为博佳人青睐，王大人不惜重金搜罗四方奇珍异玩。然桃桃久经风月，对此等俗物不屑一顾。王大人眼珠滴溜一转，终献上镇宅之宝——大夏皇宫秘藏的夜光琉璃盏。

见桃桃展露笑颜，王大人不禁面露得色。岂料转瞬间，桃桃怒掀面纱，厉声唤出侍卫名讳。王大人惊骇失色，方知眼前之人竟是大夏国公主齐葩。齐葩命夜魅将王大人押至窗前，当众展开罪状卷轴，历数其多年搜刮民脂民膏的累累恶行。街巷百姓闻讯欢呼，齐赞公主为民除害。

大夏长公主齐葩乃传奇皇后张芃芃所出，其父正是励精图治的齐晟帝。齐晟登基以来夙夜匪懈，终将大夏治理得政通人和。然因勤于政务，鲜少陪伴爱妻。待国泰民安之际，齐晟决意禅位于皇兄赵王，携张芃芃云游四海，弘扬大夏文明。

皇后绿篱与张芃芃情同姐妹，对齐葩自是视如己出。眼见公主及笄之年仍待字闺中，绿篱心急如焚，广邀王孙公子入宫相看。齐葩不胜其扰，悄然离宫。本欲策马散心，不料坐骑突然惊狂，竟将她带至荒郊野岭。

化兽族幽深洞府内，奎木狼王正忍受着重创带来的噬骨之痛。前日途经山林时，忽有女子从天而降，竟将他体内灵珠震出。如今欲愈伤势，必先寻得此女。然踏遍人间，唯余大夏皇宫未探。正欲启程之际，那女子竟不期而至。

奎木狼飞身接住坠马的齐葩，正欲取回灵珠，忽觉心口剧痛难当。恰逢大夏将军马英雄率兵赶来，只得暂且收手，另谋良机。而这机会，转瞬即至。

经重重遴选，绿篱终为齐葩择定驸马。为促姻缘，特将二人独锁内室。岂料驸马包藏祸心，竟欲非礼公主。幸而齐葩机敏脱身，恶徒仍穷追不舍。千钧一发之际，奎木狼骤然现身掳走齐葩。正欲再取灵珠，奈何月华初上，兽性渐显，只得命红袖护送齐葩暂返化兽王宫。

苏醒后的齐葩欲要逃脱，却挣不脱红袖钳制，被迫踏入化兽城。城中虽市井喧嚣，但往来行人皆生得异相。听罢红袖解说，齐葩仍如坠云雾，伺机欲逃。趁其不备，齐葩拔足狂奔。途中被一老妪拦下，老妪细嗅其息，察觉非我族类，急劝她速离险地。