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娥被男狐掳到狐洞，而这狐洞就在侯爷府的地下。虎强行闯入侯府，杀进狐洞。男狐挟持娥逃往森林，虎为救爱女娥，奋力作战，最终用斩妖剑杀死了男狐。
虎身受重伤，请顾大夫医治，这让娥和顾有了进一步了解。而虎得知娥偷学武功，于是责罚了娥。娥为了让虎早日康复，便跟顾到山中采摘白灵芝，娥对顾暗生情愫。
另一方面，被斩杀的男狐尸首被白狐偷走。白狐一直暗恋男狐，她恳求有千年道行的狐妖鬼母让男狐起死回生。鬼母表示无能为力，反而唆使白狐去偷斩妖剑。
白狐到徐家偷剑时，被家仆公孙二娘阻拦。白狐将二娘诱到山中暗算，二娘奄奄一息。恰巧娥和顾生在山中采药迷路，救回了二娘。二娘掩饰身份，假称没事，闭门疗伤。
娥对顾生倾心，无奈顾生所爱的是月芙。娥十分失落，白狐趁机用催眠术控制娥，让她去偷斩妖剑，企图让娥和斩妖剑一同葬身万丈深渊。娥正要跳崖时，二娘及时出现救下了她。
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