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经历这一连串风波后，刘振东对警察身份彻底失望透顶。他幡然醒悟，自己不过是在为洋人卖命，纵有满腔抱负却无处施展。恰逢史蒂文以"山海帮意图破坏治安"为由，刻意刁难刘振东搜集证据，刘振东忍无可忍，在众目睽睽之下愤然脱下警服，当场辞职。
离开警队后，刘振东顿觉浑身轻松。途经一家皮条馆时，他瞥见一名女子手臂布满淤青，显然是遭人胁迫接客，当即警告老鸨若再违背道义、坑害同乡，山海帮绝不会坐视不管。随后刘振东直奔山海帮驻地，跪在众位叔伯面前，恳请程恢收留。众人对刘振东去留意见不一，最终程恢决定让他从底层马仔做起，交由蛇眼调教。
但他的回归并未获得全员认可，部分帮众视其为不成器的纨绔子弟，暗中谋划将他调往临近山顶帮的地盘，企图借巫阿楠之手除掉他。蛇眼听闻有人背后辱骂刘振东是"废物"，立即命人严惩那些口无遮拦之徒，并当众宣告刘振东生来就是山海帮的人，若有人胆敢暗中算计，休怪他翻脸无情。
与此同时，程恢携练六六登门拜访何老板，二人把酒叙旧。因苦于山海帮发展陷入瓶颈，程恢特意向何老板求教。何老板意味深长地提醒他们切莫小觑黄包车行，那些看似卑微的车夫背后，或许暗藏着足以扭转乾坤的力量。
正是这番点拨，让程恢下定决心改革山海帮，成立山海运输公司。他坚信只要脚踏实地经营正经生意，假以时日必能做大做强。返程途中，程恢目睹警察配合市政整顿，严查黄包车上路。危急时刻，刘振东挺身而出为山海帮车夫解围，而苟文道则带着警队转而去山顶帮地盘找麻烦。
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