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自昙宗步入荒村起，便有一双眼睛在远处紧紧注视着他，将他的一招一式细细看在眼里。昙宗以高强武功制服“三鹰”后，告知他们皮影贾已死，这一切皆是他人设下的阴谋，意在让他们自相残杀。三鹰不肯听从，昙宗不愿见他们继续被利用、落得两败俱伤，催促他们尽快离去。昙宗为寻找僧丰，不料又遇见江南琴王，对方自称是接到请帖受昙宗之邀前来比武，这才带着琴童赶到。原来这又是一场阴谋，意图借武林高手之手除掉昙宗。昙宗施展硬气功，一番较量后，江南琴王落败离去，昙宗则继续追寻僧丰的踪迹。鬼脸自认不是昙宗对手，便想将他困在荒村中饿死，昙宗以莲藕充饥，坚持寻找僧丰的下落。
那位一直暗中跟随昙宗的人，原来是一名画匠。他将昙宗的一招一式牢记于心，并把昙宗的武功全部绘成册子记录了下来。
张天保来到少林寺，执意硬闯山门求见方丈，虽射出暗器仍不敌戒律院主持僧值，只得愤然离去。白天强闯不成，张天保只好趁夜色偷偷潜入少林寺，却遇见一心学武、蒙面潜入寺中盗取拳谱的黑衣人姚汉武。两人被僧众发现后各自匆忙逃走。
姚汉武因打伤师兄智守，被僧值罚至戒律院做一千个“卧虎功”。正在受罚时，僧满气喘吁吁地跑来拉着僧值便走——原来少林寺院中散落了一地鸟尸，皆是被毒针射死。
将高飞扬推下山崖的少女，竟是老魏的孙女小翠。高飞扬并未摔死，再次被黑豹擒住。小翠以石子击倒黑豹救下了他。高飞扬脱身后一心要找老魏报仇，反被小翠打倒，只得离开。他暗中跟踪小翠找到老魏，却不是老魏的对手，被老魏击倒后，老魏带着小翠从容离去。
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