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隋朝末年，天下动荡不安，群雄割据，烽烟四起。年幼的杨侗在洛阳登基称帝，由太尉王世充与元文都等七位重臣共同辅政。王世充为人阴险狡诈，暗藏不臣之心。元文都欲先下手为强，却不料反被王世充设计杀害！
王世充派遣其侄王仁则与义子王仁义暗中剿灭江湖武林人士，短短数日间，各大门派相继遭遇灭顶之灾。最终他们将矛头指向方外净土少林寺，强行邀请高僧昙宗出任太尉府武术教头。为查明王世充的真实意图，昙宗决定亲赴太尉府探查。
少林寺山门前，满腔仇恨的姚汉武强行闯入寺中，被众僧驱逐。为达目的，姚汉武在寺外长跪不起，终以诚心打动方丈收其为徒，却被安排至菜园从事浇菜杂役。
洛阳首富高达将独子高飞扬囚禁于地窖之中。待高飞扬逃出地窖时，发现满门遇害，遍地尸骸。临终前，高达嘱咐儿子务必寻找老魏。高飞扬误以为是老魏杀害全家。此时黑衣人突袭欲取其性命，高飞扬侥幸逃脱后，发现黑衣人始终尾随其后。当他误入黑店时，黑衣人反而出手相救。
王世充的掌上明珠王玉凤外出狩猎时，偶遇相士桓法嗣。桓法嗣预言王世充三日内必有血光之灾，若不应验可至城隍庙寻其理论。王世充对此等江湖术士之言嗤之以鼻，派王仁义前去捉拿。王仁义率兵至城隍庙未见相士踪影，却遭遇一名背负暗器木箱的黑衣少年。二人武功不相上下，激战数合后，黑衣人不愿恋战，击退王仁义后飘然离去。
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