接受招安后，杨虎威一行人住进了高临峰曾经的居所。这里不仅是高临峰与侦探队的驻地，更是他遭遇家变前的旧居，可谓承载着他全部的记忆。故地重游的申继祖向杨虎威和杨石榴揭开了二十年前的往事——高临峰（本名赵星辉）的父亲赵崇武本是武举人，却因被指控勾结乱党“黑旋风”，遭当时主审此案的申继祖斩杀于院中，年幼的赵星辉侥幸逃过一劫。

在白龙飞的安排下，剿匪侦探队正式更名为侦缉队，杨虎威任队长并授中将军衔，杨石榴为副队长授少将军衔，蔡德本则担任侦缉队督导，实为白龙飞安插的耳目。申继祖虽未获任何职务，但在晚辈面前不便与白龙飞当面争执。

失去首领的士兵们见恶人得势，心中愤懑却无力改变现状，只得借酒消愁。酒酣耳热之际，刘义成与弟兄们在酒楼里同平日结怨之人发生冲突，场面一度失控。幸得方振国及时赶到，制止了这场险些酿成大祸的闹剧。

方振国将酩酊大醉的刘义成带离酒楼，正要劝其清醒时，韩志鹏悄然出现。三人寻得隐蔽处密谈，得知高临峰尚在人世的喜讯后，立即乔装出城赶往其藏身之地。

高临峰被韩志鹏安置在其相好春雨的亲戚家中，十分安全。与兄弟们重逢后，高临峰精神大振，简短寒暄便部署复仇计划：方振国继续潜伏在白龙飞身边搜集情报，韩志鹏则需回到杨石榴身边监视申继祖。虽任务艰难，为大局韩志鹏仍领命而行。

掌权后的白龙飞迫不及待与安青帮帮主钱圣金谋划敛财，不仅开通走私军火的专列，更公然倒卖鸦片，无恶不作。方振国趁机向白龙飞假意效忠，得意忘形的白龙飞未多加怀疑，暂时接纳了他。

韩志鹏施展“苦肉计”，衣衫褴褛地出现在杨石榴面前博取同情。凭借旧日情谊，他轻易说服杨石榴，进而获得杨虎威的认可，成功重返敌人内部。

很快白龙飞展开新行动：命杨虎威接应日本来客，同时申继祖也与名为黑八的神秘人物约定在陵沂大饭店会谈。

因土匪绑架案，安鑫矿业向政府索赔三十万。白龙飞被迫向安藤洋行借款十万，剩余二十万企图从申继祖处榨取。利益联结的同盟裂痕渐显，两方势力冲突一触即发。