仙石山上，韩志鹏被迫滞留山中。在与杨石榴周旋时，他瞥见从她身上掉落一枚簪子——那正是他相好所佩之物。杨石榴持有此簪，意味着他的相好已落入她手中。果然，杨石榴告知韩志鹏，其相好因被诬陷贩卖鸦片而判死罪，唯有自己可施以援手，但条件是韩志鹏必须老实留在山上。韩志鹏顺势假意应允，暂留仙石山。

另一边，高临风混入为土匪献艺的戏班潜入山中；而在安藤洋行内，白龙飞私会日本人的场面，也被沈岚岚悄然拍摄下来。

杨石榴威胁韩志鹏后，正欲与他暧昧缠绵，不料一名醉酒土匪突然闯入房中，借酒劲意图调戏杨石榴，幸得韩志鹏出手相救。经此风波，韩志鹏顺理成章留在了仙石山。

秘密入山的众人发现了鸦片藏匿处，并探听到交货价格与时间。更令人震惊的是，白龙飞竟也涉足其中。

次日清晨，高临风与伪装成演员的手下进入山寨，面见仙石山匪首。他化名赵晓峰，身着白色西装、佩戴眼镜。然而高临风的言行仍露出破绽，引起杨石榴怀疑。她举枪直指高临风头颅，所幸戏班班主之子顺子及时解围，谎称他是自己的大表哥，助其脱险。

随后，高临风找到韩志鹏，韩志鹏将飞仙台地形图交予他。二人密谈间，高临风得知韩志鹏的相好春雨遭人陷害贩卖鸦片之事，他向韩志鹏保证必救出春雨，令其可安心在山寨潜伏。

杨虎威决定与钱圣金进行交易，约定于初九以山上鸦片换取金条与粮食。此时他们获悉戏班竟被人经由密道带入山中，崔二爷勃然大怒，当即下令灭口。

与此同时，沈岚岚告知曾解救过高临风的“黑旋风”，她潜入博爱医院窃取日本人制造的病毒标本时不慎被加代发现。黑龙会因此盯上沈岚岚。加代直接找上沈岚岚，勒令她交出标本。沈岚岚故作糊涂，并反威胁称已告知警察局有人欲谋害她，使加代无法下手，最终只得空手而返。

深夜，完成演出的戏班下山途中被引至悬崖边。高临风察觉对方欲杀人灭口，命随行副官解开绳索，正欲反抗时，黑旋风再度现身。他制伏持枪土匪，告知高临风下山路线，助众人安然撤离。受挫的土匪只得隐瞒实情，对空山鸣放数枪掩盖真相。

高临风返城途中巧遇白龙飞的夫人——亦是其失散多年的姐姐。多年未见，他未立即认出对方，仅将疑虑暂存心中。另一边，对高临风起疑的白龙飞也竭力调查其身份，仅知他是父母双亡的孤儿，原籍陵沂，因双亲离世而背井离乡。

因偶遇白夫人，高临风夜探其卧室以求证实猜测。白夫人口中吟唱的儿歌印证了他的猜想，但高临风并未向她表明自己的真实身份。