民国初年，群雄割据，军阀混战不休，致使匪患猖獗，山东境内尤甚。为平息民愤，还百姓太平，时任山东省主席韩复榘亲笔签署剿匪令，总指挥胡福义随即部署：以三路军为主力，联合友军分路进剿。其得力干将高临风率二十七名精锐乔装潜入匪帮，仅用五日便瓦解了匪首王黑脸的势力。残匪溃逃至陈家村，当王黑脸挟持二十八名村民作人质时，高临风严令不得伤及无辜。不料一名村民突然中弹倒地，开枪者竟是胡主席亲命的剿匪队长小汤。为压制高临风，小汤屡次逼迫其向人质开枪以防王黑脸逃脱，但高临风始终坚守剿匪护民的信念。

小汤恼羞成怒拔枪相向，却被高临风利落缴械，狠狠教训了一番。鉴于村民仍被挟持，高临风暂缓攻势。侦察兵回报后山有采药人能攀崖而上，高临风当即派一个排随采药人迂回包抄，自己则单枪匹马赴山寨谈判。

王黑脸要求撤军，高临风坚持先释放人质，甘愿以身相替。为救百姓，高临风写下退兵书，岂料王黑脸背信弃义，不仅拒不放人，更掌掴高临风。只见高临风双手作枪状虚指，一名土匪应声倒地——原来潜伏的士兵早已就位，专候其手势行动。最终王黑脸在智谋碾压下缴械投降。

小汤携退兵书向胡福义诬告，反受责罚。高临风升任齐鲁剿总上校副参谋长，趁机请命剿灭盘踞仙石山的申继祖。胡福义顾忌申继祖老谋深算，未予应允。殊不知申继祖与高临风有灭门之仇，这场复仇才刚刚拉开序幕。

为追查血仇，高临风先从王黑脸之子王啸天入手。求生心切的王啸天将申继祖的底细和盘托出。就在高临风私审王啸天后，小汤奉命押送韩主席寿礼途中，竟遭申继祖部劫掠。此事令胡福义震怒——此番秘密任务怎会泄露？至此他终于任命高临风为剿匪总督，令其荡平仙石山。

仙石山上，申继祖发现所劫竟是韩主席寿礼，自知惹祸上身。其外甥女献计变卖古董的毒辣手段，却令申继祖拍案叫绝。这一切实为高临风设局——他故意放走王啸天并提供经费，诱使申继祖劫宝。待计划达成，高临风在酒楼将王啸天伪装醉汉处决。不料整个过程被女记者沈岚岚偷拍，当高临风夺胶卷时阴差阳错吻上朱唇，这段孽缘就此埋下种子。