周知非翻阅报纸时，一则消息引起他的注意，他立刻意识到顾易中已将情报传递给父亲，意在催促父亲尽快撤离。然而顾父不仅拒绝离开，反而要大肆操办六十寿宴。顾易中从昏迷中苏醒，发现黄副站长守在床前，对方专程来归还手表。深谙世故的顾易中表示家中此类名表众多，执意将表赠予黄副站长赏玩。见其诚意拳拳，黄副站长欣然将表戴在腕间。此时高虎提着早餐回来，黄副站长识趣告退。顾易中推辞了早餐，带着高虎前往酒楼享用盛宴，又领他去澡堂沐浴。这番举动实则是为与管家富贵秘密会面创造机会。

泉水和周知非在船舱内秘密会晤，空气里弥漫着紧张气息。周知非对泉水选择的接头地点提出质疑，泉水却柔声提醒他是否记得当年与晋海等人在此船共度的美好时光。回忆涌上心头，周知非眼中掠过一丝哀伤，但很快恢复冷峻，向泉水下达了冷酷指令：不论顾希形是否接受委任状，都必须将其铲除。面对这个突如其来的命令，泉水满腹疑云，追问缘由却只换来周知非的警告——他已掌握泉水藏身顾园的情报。这场暗潮汹涌的会面，仿佛预示着即将到来的腥风血雨。

富贵返回顾园后，正向顾希形详细汇报与顾易中会面的经过。泉水正欲靠近窃听，不料海沫悄然而至，不仅制止她的偷听行为，更威胁要向顾希形揭发假海沫之事。盛怒之下，泉水抽出淬毒发簪抵住海沫咽喉，厉声警告若敢告密，必将让她姐弟二人命丧黄泉。

见海沫态度松动，泉水递上其弟的来信。信中弟弟正刻苦接受飞行员训练，字里行间洋溢着抗击日寇的坚定决心。读罢家书，海沫心头涌起暖流，为弟弟的英勇无畏感到无比骄傲。

地下党组织接到上级指示，要求全力保障顾老先生安全。而顾希形早已识破假海沫身份，因当年海沫父亲曾亲口说过绝不让女儿再唱评弹。当假海沫出现时，这个破绽引起了他的怀疑。面对顾希形的质问，她不再隐瞒，坦言自己真名林娟，是海沫父亲的弟子，真正的海沫早在十一岁时就已夭折。她动情地表示师父待己如亲生女儿，并揭露泉水所言多为谎言，唯有师父死于日寇之手确是事实。

顾希形寿辰当日，女儿携外孙前来贺寿，不忍见父亲在花甲之年仍形单影只。顾希形喜出望外，赠予女儿丰厚钱财，嘱咐她不必在外受苦。寿宴上，顾希形当众认海沫为义女。此时顾易中偕高虎率众前来，呈上吴县知事委任状。顾希形对儿子冷眼相待，当众撕毁委任状后竟开枪击伤顾易中肩膀。高虎等人急忙护送顾易中返回90号。这一切实为顾易中精心设计的局，他安排富贵趁乱护送父亲乘船离开，自己则在办公室等待富贵的报平安电话。正当富贵劝顾希形稍事休息时，近藤正男率领全副武装的日军突然封锁前方桥梁，危险气息瞬间笼罩众人。察觉顾希形已撤离，泉水心知此处不再安全，立即与海沫收拾行装准备逃离。