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魔君将万魔归元咒交给黑龙，用以收服刀剑之力，黑龙喜出望外。此时蓝斯洛体内的刀剑之力突然发作，他跑出终极一班试图调节自己，黑龙却突然出现并威胁他，要求其在规定时间内主动交出刀剑之力，否则将动用万魔归元咒强行收服。 黑龙在家中憧憬着获得刀剑之力后称霸天下的未来，打算首先击败终极一班所有人。玛丽听到后质问黑龙是否还记得红龙曾经对终极一班的保护，黑龙略显心虚，竭力为自己辩解，玛丽则一针见血地指出他不过是为了自己。 夜晚，笔灵再次来到负能量公司外，看到裘球正对着幻觉教授课程，终于忍无可忍冲进公司想带她离开。然而裘球负能量发作，幻化出一群乌龟吓得笔灵跌坐在地，她警告笔灵不许再打扰自己的工作。恢复常态后，笔灵意识到裘球体内的负能量已强大到连自己都无法控制。 蓝斯洛经过再三考虑，找到小虎并提议两人配合——先假装同意让黑龙以万魔归元咒取走刀剑之力，再由小虎重新驯服刀剑，将其从黑龙体内逼出。小虎表面答应，内心却充满恐惧，因他已与魔族签订协议，不知配合蓝斯洛将会带来什么后果。 晚饭时，小虎偷偷溜出，桐觉得奇怪便暗中跟随，竟发现小虎与黑龙在一起。小虎恳求黑龙撤销卖身契约，却遭拒绝。得知真相的桐在黑龙离开后含泪现身，既心痛又责备地怪小虎做出如此愚蠢的决定。
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