胡世才对胡世忠始终忠心不二，当陆逸飞设下陷阱后，胡世才立即赶往别墅将全盘计划告知胡世忠。原来陆逸飞意图置胡世忠于死地，他计划用密码本引出荆棘，若荆棘未能现身，便将罪名扣在胡世忠头上。胡世才劝胡世忠尽快逃离，但在日本人和陆逸飞的严密监视下，胡世忠想离开别墅简直难如登天。

陆逸飞开始拉拢刑术为自己效力，为此他特地为刑术争取到南京政府特批的豁免书。刑术对此十分动心，毕竟在胡世忠手下难以办到的事，陆逸飞却轻而易举地实现了，这让他对陆逸飞产生了几分欣赏。此时凌力突然要求面见陆逸飞，听到凌力的名字，刑术明显神色异常，陆逸飞察觉到刑术的异样，便带着他一同去见凌力。

果然凌力与刑术之间藏着不为人知的关系，凌力见到刑术时也显得颇为惊讶。但更出乎意料的是，凌力竟将此次行动全数栽赃给胡世忠，声称一切都是胡世忠在背后策划。这番供词让陆逸飞十分满意，他当即让凌力签字画押。陆逸飞深信日本人必定会采信这份供词，因为日本人早已对胡世忠心生疑虑，而且胡世忠的被捕也与截获的军统电报内容高度吻合。无论供词真假，显而易见的是，陆逸飞决心要将胡世忠置于死地。

而此时胡母才从胡世忠口中得知，他曾经对凌力一家犯下的罪孽。当年胡世忠本只想吓唬凌家人，不料却意外烧死了除凌力外的所有凌家成员。胡世忠赶到现场救出叶曼，而叶曼始终被蒙在鼓里，还将胡世忠视为自己的救命恩人。胡母深感愧疚，她嘱咐胡世忠务必想办法将叶曼送到凌力面前。

江岩等人一直对文博的身份心存怀疑，甚至已经怀疑他是共产党，即便文博就是荆棘，也可能已经变节。不仅是江岩，就连一向信任文博的谷烟也开始产生疑虑。就在这个关头，文博来到酒吧与江岩会面，他将特工总部截获的军统电报告知江岩，令江岩一时措手不及。