孙若水回忆起往事，当初她刚投靠聂喆时，曾无意间撞见聂喆为一名神秘黑衣人效力。那时，黑衣人将一份名单交给聂喆，冷冰冰地命令他除掉名单上的人，全力协助自己坐稳教主之位。而这位神秘的黑衣人，始终未曾露出真容。事后，慕清晏将孙若水软禁起来，想让她在孤寂中了却余生。为了追查黑衣人的真实身份，蔡昭灵机一动，推测黑衣人定会设法营救聂喆，不妨设下守株待兔之计。与此同时，游观月惊讶地发现宝库中的紫玉金葵不翼而飞，从严栩那里得知，路城南作为下一任教主，绝不会为此物轻易得罪聂恒城，可见并非路城南所盗。 紫玉金葵不幸遗失，慕清晏只得取来西域烈焰山下的万载温泉石赠予宋郁之。此石虽不能像紫玉金葵那样根除寒气，但功效也相差无几，可暂且带回去疗伤。宋郁之神情严肃，表示离开时一定要带上蔡昭，毕竟蔡家与离教之间积怨已深。 当晚，星儿欢喜地说村里人都已归来，外面世界再精彩，终究不如家乡温暖。这番话让蔡昭也不禁思念起故乡。慕清晏心细，一眼看出她的心思，特意骑上大雕带她俯瞰家乡的山峦。途中，他缓缓说起父亲一生未曾离开故乡，未曾见识外面的缤纷世界，言语间满是遗憾。此时，他身上的毒发愈发严重，已病入膏肓，蔡昭焦急万分，想找边神医来救治，慕清晏自知时日无多，只温柔地劝她多陪陪自己。 蔡昭毅然留在离教，日夜照料病重的慕清晏。每当看见她安睡的宁静模样，慕清晏心中便涌起一阵难言的幸福。次日，宋郁之前来劝蔡昭与他一同离开，毕竟戚云柯和宋时俊正在附近焦急等候。但慕清晏却借病故意拖延，不让蔡昭离去。事后，严栩对慕清晏倾心于和离教有仇的蔡昭十分不满，苦心劝他莫要重蹈慕老教主的覆辙，所谓红颜祸水，切不可因儿女私情误了大事。然而慕清晏心中自有主张，且早已谋划妥当，心中已有找出黑衣人身份的计策。 蔡昭无意间发现慕清晏的药渣中竟有寻骨草，这味药十分特殊，能让人呈现重病之态，却并不伤身。她立刻明白慕清晏是装病来拖住自己，而且此举更是做给其他门派看的，企图挑起纷争，真是一招狠辣的计谋。蔡昭当即与他激烈争吵起来。此时，黑衣人趁乱从地牢救走聂喆，还残忍地杀害了孙若水。蔡昭本想抓住黑衣人以证正义，慕清晏却立即赶她离开，不许她再插手此事。 蔡昭与宋郁之下山后，同戚云柯和宋时俊一道踏上归途。但她心中始终对黑衣人身份存疑，忍不住与师父探讨起来，想留下揪出这个神秘人。然而此举十分危险，戚云柯坚决不同意，执意要将她带回青阙宗。回到宗门后，蔡昭脑海中总不时浮现慕清晏的身影，而另一边又是师父的严厉斥责，说慕清晏阴险狡诈，曾隐瞒身份在青阙宗潜伏数月，此人绝不可深交。蔡昭顿时陷入两难，不知该如何抉择。