蔡昭父母对女儿近半个月的状况深感忧虑，蔡昭坦然告诉父母自己已经喜欢上了慕清晏。她并未因周玉麒退婚而消沉，在她看来，慕清晏并非恶人，她能分清谁真心待她好，坚信慕清晏绝不会像那阴险的画皮妖一样。但父母却满怀担忧，只因当年蔡平殊正是被外表人模人样、内心狠毒的画皮妖所害，生怕女儿被慕清晏的表面所迷惑。 当晚，蔡昭已沉思良久，忽然收到慕清晏的来信。信中说已查到黑衣人线索，邀请她下山会合一同追查。她想起父母反复的叮嘱，斟酌片刻后便回信，坚定地拒绝了慕清晏。第二天，师兄们纷纷劝说蔡昭不要再倾心于慕清晏，不如嫁给宋郁之，这样两派还可联姻，带来不少利益。另一边，宋时俊得知儿子打算向蔡昭提亲，喜出望外，急不可耐地拿着家中钥匙上门下聘，还请戚云柯帮忙劝说。戚云柯面露难色，心中暗想，以蔡昭倔强的性子，恐怕外人根本左右不了她的心意。 那晚，蔡昭独自来到湖边，全然不知宋郁之早已提前精心布置，湖边缀满了盛放的鲜花。宋郁之见蔡昭到来，当即单膝跪地，深情向她求婚。蔡昭神色为难，委婉拒绝了他，并真诚感谢他在自己被退婚时挺身求婚，保全了自己的颜面。宋郁之听出她话中的回绝之意，心中苦涩，便向她讨一碗莲子羹喝，殊不知他是想借这羹汤消解心中的苦闷。 慕清晏得知宋郁之向蔡昭求婚后，当夜便急切地潜入蔡昭房中，深情表示愿为她放弃一切，带她远走天涯。但他未曾察觉，自己的行踪早已被戚云柯敏锐发觉。戚云柯怒气冲冲正要找他理论时，意外发现慕清晏的护腕竟是当年蔡平殊送给画皮妖的那只。慕清晏解释这是父亲的遗物，戚云柯由此推断慕正明就是画皮妖，两人当即激烈交手，慕清晏趁机脱身。 戚云柯回忆起当年与蔡平殊一同追击恶徒的情景，那时他们修为尚浅，幸得画皮妖出手相助才脱险。自那以后，画皮妖多次相助，也与蔡平殊渐渐走近。戚云柯当即神色严肃地嘱咐蔡昭近日切勿外出，以免遭遇不测。另一边，慕清晏怀疑父亲并非画皮妖，便向严栩询问父亲是否有兄弟。严栩见隐瞒不住，只得说出慕正明有个双胞胎弟弟，当年夫人离开时带走了两个孩子，后来只有慕正明活了下来。之后聂恒城担任教主，本已死去的弟弟慕正杨突然回到离教，欲夺回父亲的教主之位。但他不敌聂恒城，幸得慕正明搭救，此后慕正杨便再无音讯。当年慕正明将弟弟安置在郊外，亲自传授武功，后来慕正杨与蔡平殊相识，唯有蔡平殊能证明慕正杨的存在。 慕清晏不顾安危，冒险赶往青阙宗，一心要向蔡昭解释清楚一切。戚云柯得知消息后，立即周密布置，欲铲除画皮妖的后人。慕清晏刚踏入院中，便见戚云柯与宋时俊、蔡昭父亲等人已守候在此。慕清晏寡不敌众，身受重伤仍强撑着想见蔡昭。另一边，蔡昭察觉慕清晏到来，毫不犹豫出手相救，公然违逆了父母之意。