回到青阙宗后，蔡昭终日郁郁寡欢、眉头紧锁。慕清晏亦因思念蔡昭而心神不宁、魂不守舍。为让慕清晏开怀展颜，游观月擅自做主，寻来几位姿容艳丽的美人。慕清晏佯装不中意，却独独讨要了星儿；游观月见状慌忙遣散众美人，唯恐惹怒慕清晏。

宋郁之因倾慕蔡昭，竟在宗门内肆意诋毁离教。蔡昭闻后愤慨不已，认为离教中亦有良善之人，当即挺身而出，为慕清晏与无辜村民辩白。事后，戚云柯提及离教有一邪术名为画皮妖，此妖表面温存体贴，实则靠饮人血维生，或许至亲好友皆会遭其毒手——这故事暗指蔡平殊，他不愿蔡昭步其后尘。

次日，蔡昭满心疑惑地向雷秀明探问画皮妖之事。雷秀明曾听闻此妖，当年它还是蔡平殊的故交，但其中细节，他亦不甚明了。另一头，严栩日日劝诫慕清晏，须寻一门当户对的女子为妻方能坐稳教主之位，与蔡昭绝无可能。

此时，宋时俊借蔡昭为宋郁之求得疗伤玉石之由，携厚礼前来致谢。实则他意在提亲。恰逢戚凌波端来亲手熬制的汤药探望宋郁之，见宋时俊对蔡昭如此热络，心中不由酸楚。又偷听得父亲一再拖延自己与宋郁之的婚事，当夜便心灰意冷，欲离宗独闯江湖。宋郁之闻讯赶来，陈说外界凶险，劝她莫要冲动行事。

戚凌波因蔡昭夺走宋郁之而欲离宗之事，很快传得人尽皆知。蔡昭径直来到练武场，以武艺向众同门证明自己，以此堵住悠悠众口。正比试间，周玉麒（蔡昭未婚夫）风尘仆仆而至，主动握住蔡昭的手。周玉麒察觉蔡昭有意疏远，便故意提及婚约，坦言此次前来正是为了早日完婚。

杨小兰将归麒麟门，家中姨母已为她择定一门亲事。临别之夜，她特来向蔡昭辞行，言语间流露出对蔡平殊的钦佩，亦想如她一般主宰自己的人生，决意鼓起勇气向父亲争取自主之权。次日，闵心柔假托姨母之名送来丰厚聘礼，连戚凌波也忽然热络起来，帮着蔡昭查看礼单。然而闵心柔一番意味深长的话语，令戚凌波疑心她与周玉麒关系匪浅；闵心柔慌忙解释，蔡昭此时才隐约察觉闵心柔或许心属周玉麒。

戚凌波原本暗自得意，想象蔡昭嫁入周家后遭闵心柔与姨母欺凌的情景。但经孟婆婆提醒：若蔡昭婚事生变，她与宋郁之的婚约亦恐难保全。戚凌波闻言，顿时决意非宋郁之不嫁。可尹素莲不忍女儿为宋郁之如此低声下气、委屈自己。