姹妩年届四十，是一位重情重义的天杀。这天，她在街上行走时，遇到故意假扮成卖身救父的可怜姑娘的晚媚。姹妩心生怜悯，不仅赠予她一锭银子，还邀请她去米氏布庄相见。此时晚媚的脸已被公子治好，她依约前往布庄，换上了姹妩为她准备的华美衣裳。姹妩见晚媚姿容动人，竟提出要认她做一晚女儿。晚媚虽感意外，却仍欣然答应。

原来当晚是姹妩女儿的生日，她本打算带女儿共赏罕见的昙花。姹妩带着晚媚来到一现酒庄，却不知老板娘早已受晚香胁迫，在抽取幸运宾客时故意将晚香与姹妩、晚媚安排同席，共品美酒。席间姹妩问及晚香母亲，晚香却避而不谈。就在这时，姹妩突然话锋一转，直问晚香与晚媚究竟谁是杀手。原来她早已识破真相，知晓今夜有人要来刺杀自己，争夺天杀之位。

晚香见事情败露，索性不再伪装，直接与姹妩交手。两人各展绝学，晚香攻势凌厉，毫不退让。然而最终晚香仍不敌姹妩，败下阵来。此时皎洁的昙花悄然绽放，姹妩正悠然赏花，不料晚香将母亲留下的牛头旃檀投入香炉，咬牙要求再战，并用此物重伤了姹妩。见到熟悉的牛头旃檀，姹妩才惊觉眼前的晚香竟是自己的亲生女儿！

可惜晚香并未意识到真相，反而刺了姹妩一刀。姹妩泪流满面地告诉晚香，自己就是她的母亲。晚香震惊失色，而善良的晚媚本想放走母女二人。但姹妩心里明白，带着女儿难以逃脱，不如以死成全女儿。于是她心甘情愿地用晚香的红魔伞结束了自己的生命。晚香虽然完成了任务，却永远失去了母亲。姹妩在临终前叮嘱女儿，一定要设法离开姽婳城。

经历巨变的晚香悲痛欲绝，昏倒在地。醒来时见晚媚守在床边，便嘶哑着质问晚媚是否早知真相。晚媚如实相告，这一切都是城主设下的局，旨在让母女相残，而自己已尽力暗示晚香。晚香咬牙切齿地发现，自己一心效忠的城主竟暗中陷害，而屡遭自己嘲讽的晚媚却在伸出援手，真是莫大的讽刺。满怀仇恨的晚香想与晚媚联手对抗城主，但晚媚没有接受这个提议。

月影向公子禀报，如今韩修的生意正由方歌接管。恰巧方歌上门问罪，要求对韩修之死给个说法。公子神情坦然，正气凛然，不愿透露刺杀者姓名，只推说不知情，请求方歌给予一月期限查明真凶，再交其处置。姹萝如约让晚香晋升天杀，晚媚则留任地杀，并将麒麟血蛊赏赐给二人。晚媚拒绝了赏赐，表示愿为姹萝效命。