出乎意料的是，毕鸿主动找到时夏想要携手共渡难关。时夏担心毕鸿会遭遇危险而内心难安，但毕鸿却认为能得到时夏的关心就已心满意足。毕鸿向时夏透露，他与后池的友谊源于童年往事——当年掌门传授后池法术时，毕鸿在一旁偷偷学习，却被掌门告知没有灵根无法修炼有成。后来毕鸿拿着自制的法器被同伴嘲笑没有灵根，倔强的他竟撑着伞从悬崖一跃而下想要证明自己，结果被困崖底无法脱身，幸而后池用仙伞寻到他才得以获救，从此两人结为挚友。毕鸿惋惜地提起在仙魔镇丢失的仙伞，时夏突然想起之前收到时冬被绑架的消息正是通过仙伞传递。就在时夏思索之际，一阵突如其来的迷雾将两人分开，时夏寻不到毕鸿只好独自前行，竟在半路偶遇后池，这让时夏喜出望外。然而此时的后池却劝说时夏放弃黑暗森林的考核，认为两人长相厮守才是最好的结局。后池深情地吻了时夏，让她跟随自己离开，不料竟将时夏带到悬崖边缘。被催眠的时夏险些坠崖时突然察觉异样——真正的后池绝不会置她于险境，眼前的"后池"随即消散无踪。

清醒过来的时夏发现毕鸿正神情恍惚地走向悬崖，口中喃喃自语说着"活够了"，控诉着没有灵根被人视为废物的痛苦。时夏急忙劝解，告诉毕鸿即便没有灵根也能成为有用之人，让他不要被妄念所困。毕鸿终于清醒，两人眼前豁然开朗，呈现出一片壮丽美景。

苏醒后的后池第一句话仍是呼唤时夏的名字，正要外出寻找时被掌门拦下。掌门痛心地指出他两百年的修为即将付诸东流，后池愧疚地请求责罚，元照却让他自行参悟。

时夏与毕鸿进入宫殿，见到正在自娱自乐的神官大人。两人恳请神官给后池补考机会，不料神官却决定将资格给予同样失去资格的魔尊，让后池等待下一届考核。时夏闻言怒不可遏，指责神官处事不公，神官却傲慢地表示规则由她制定。当神官要召见魔尊时，时夏想起传闻说神官从未离开过神宫，便机智地提出传话需要报酬。时夏看出神官因常年独处而寂寞，便说服她破例给予后池补考资格，神官最终被时夏的真诚打动。

离开宫殿的时夏遇见时冬，告知他神官要召见。时冬进入后惊讶地发现传说中的神官竟是位美艳女子，更对她轻浮的举动感到困惑。神官在时冬身上察觉他没有灵根，顿时起疑，意识到眼前之人可能并非真正的魔尊，真身应该仍隐藏在魔派之中。

神官陷入回忆：当年师兄弟六人肩负守护仙魔镇的使命，要永远杜绝乾坤颠倒的灾祸。大师兄安排神官在他们入阵后守护仙魔镇三天三夜，无论生死都要坚守。谁知神官爱慕的五师兄竟独自离去，后来成为魔尊。大师兄无奈只能带领其余三人入阵，留下神官独自守护至今，而她一直在等待魔尊现身。