毕鸿将后池带回疗伤，发现其体内煞气未消，叮嘱他安心静养。后池恳请毕鸿保守秘密，不要将此事告知时夏。恰逢时夏前来送药，后池趁机表明心意，希望与时夏结为夫妻，不再以兄妹相称。

目睹二人亲密无间，毕鸿心中酸楚难抑。秋离适时现身挑唆，怂恿他夺回本该属于自己的感情，毕鸿却不愿再与她有所牵扯。然而秋离以元奎之事相要挟，更以画中女子为饵，迫使毕鸿替她办事。

元照凝视画卷，二百年前的往事浮现眼前。年幼的毕鸿虽与家人相伴却郁郁寡欢，元照带他外出散心时，突遭魔派袭击，村庄被投剧毒，毕鸿也不幸中毒昏迷。正当元照追忆往事时，神官突然造访，二人商议盟主竞选事宜。元照坦言为免苍生受苦，不惜以极端手段培养后池。这番对话被门外的毕鸿听去，惊觉后池竟身负魔派血脉。元照察觉毕鸿在侧，唤他入内，神官匆匆离去。毕鸿放下秋离嘱托转交的香炉后告退，元照随即产生幻觉，看见亡妻雅儿显灵，不由自主追随至荒野。尾随而来的毕鸿惊觉父亲眼中的雅儿实为秋离所化。幻象中的雅儿指责元照未尽保护之责，元照辩称当时魔派下毒在先，已无力回天。毕鸿这才知晓前魔派圣姑竟是生母，自己还有个妹妹。秋离逼迫元照以命偿债，千钧一发之际毕鸿挺身相护，漆零零趁机带秋离遁走。

回府后，元照向儿子坦白一切：前圣姑是其生母，秋离实为胞妹，只恨自己未能及早察觉。元照老泪纵横地嘱咐毕鸿务必珍重，他再也经不起失去至亲之痛。

善良的白离人格苏醒，见漆零零守在身侧，心知秋离必又作恶，急忙寻兄赔罪。与此同时，时夏找到时冬，听闻兄长欲带她回家，白离误以为遭兄长抛弃而心碎不已。时夏执意留下与后池相守，时冬斥其冲动，允许她恋爱却不赞成久留。漆零零趁机蛊惑白离杀害时夏以永伴时冬，秋离人格骤然显现，灵力直袭时夏。时冬挺身挡招，身中暗器倒地。秋离杀意更盛，正欲再下杀手之际，后池及时赶到制止。