南昌郊外的柳江镇，地下党员林文莉与卢人豪秘密会面。此前，为便于联络，卢人豪借团长夫人介绍相亲的名义，与林文莉假扮恋人。这次会面仍由团长夫人安排，以商议“婚期”为掩护，卢人豪借机将情报交给林文莉，不料被赵文豹察觉。混乱中，卢人豪的亲信护送林文莉撤离，而卢人豪自己却被赵文豹抓获。 卢人杰抵达南昌，牢记母亲嘱托要带大哥回家，便与随从金贵扮作衣衫褴褛的穷人。他原计划以家中有难为由劝卢人豪回去，却恰巧遇见逃亡中的林文莉。林文莉女扮男装，以三块大洋雇卢人杰二人作随从，要求护送她到指定地点。卢人杰见街上警察巡查，察觉事有蹊跷，于是应承下来。刚出门便遭遇警察盘查，卢人杰佯装肺痨患者，凭机智瞒过警察。抵达目的地后，林文莉看出卢人杰并非寻常人物，但双方不便互通姓名，只得就此别过。 匀城内，何非吾发现县公署竟被贴上封条。此时几名马帮成员走来，得知他是新任县长，便向前任县长所欠的二百大洋债务讨要，连本带利索要五百二十块，声称唯有付钱才允其进入。何非吾无奈求助当地警察局胡局长，胡局长亦束手无策，只得向他介绍地方势力，并指出商会为首要力量。 卢人杰回到商铺，换回平常服饰，又生一计：假称老三身患肺痨、欲见卢人豪最后一面，以骗大哥回家。赶至军营方知大哥出事，卢人豪的亲信指引他前往望湖饭店寻找李掌柜，称在那里可见到其兄未婚妻。到了望湖饭店，卢人杰发现兄长未婚妻竟是早间相遇的林文莉。林文莉劝卢人杰尽快离开，但卢人杰执意追问大哥遭遇，最终林文莉将事情经过如实相告。 卢人杰计划用引蛇出洞之计，将赵国豹诱至货仓，再由马帮兄弟擒住他以交换卢人豪。然而抵达柳江镇后，计谋被赵国豹识破。赵国豹率人追杀卢人杰，幸得李掌柜带人相救，反将赵国豹擒获。从赵国豹口中得知，大哥卢人豪与许主任同样失踪于那座徽派宅院。卢人杰审讯赵国豹手下，找到宅中密室，发现藏身其中的徽商与大哥卢人豪。卢人豪顾念旧情，不忍处决赵国豹，只将他关押于密室之中。