卢人贤和金贵离开后，龙三立刻前来寻找欣兰，向她打探卢夫人和卢人杰的下落，并提醒她卢人贤如今是何非吾追查卢人杰的唯一线索。欣兰告诉龙三，卢人杰应该不会来这儿了，并谎称人贤刚刚就是去找卢夫人了，但龙三其实早已派人暗中跟上了卢人贤。

卢夫人为卢人杰、尹胜男和林文莉三人送别，三人已选定运送军火的路线。人杰走后，卢夫人一直忧心他们的安危，不仅担心人杰，也渴望与人贤见上一面。但勾波告诉卢夫人，人杰临走前曾交代，人贤正被何非吾紧盯，眼下不宜相见。卢夫人仍放心不下人贤，便找到尹胜男昔日的部下，愿出一根金条请他带自己去见人贤。

燕翅山中，老七兴奋地告诉张太平，他们的大洋都还在。张太平打算用这笔钱招兵买马，壮大自己的势力。卢人贤向欣兰表露了自己的心意，并表示为了欣兰，自己愿做出一番事业，继承家业，成为匀城的新茶王。

卢人杰刚进入两广边界，便遇到了前来接应的徐少农。徐少农带领卢人杰等人将军火顺利送达根据地。卢人杰目睹了徐少农参加红军后的转变——他有了信仰，清楚自己为何而活、为何而战。同时，卢人杰也感受到红军队伍中的团结氛围，红军为他举行了庆功宴，他也亲眼看到了红军艰苦的生活条件。

晚上喝酒时，卢人杰听高团长说起林文莉之前与他大哥只是因工作假扮情侣，顿时高兴地溜出酒席。他找到林文莉问清真相后，激动地一把抱住了她。但林文莉却提醒他牢记自己现在是他姐姐，而且他也已和尹胜男订了亲。第二天一早，马帮启程返回，卢人杰却选择留下报名参加红军。林文莉见状既欣喜又担忧。

马帮的人找到欣兰，请她转告卢人贤下午三刻到黑石湾驿站见母亲。那人刚走，龙三就赶了过来。欣兰以自己想回匀城和人贤身体不适为由，试图将龙三及其手下支回匀城。龙三表面答应，心里却早已看出她是想帮助卢人贤。

尹胜男等人走在返回途中，因昨晚饮酒过多，都不知队伍已出发，后来才发现卢人杰没有跟来。她立即叫停车队，手下将卢人杰的信交给她。信中，卢人杰告诉胜男自己决定留下为大哥报仇。尹胜男认为自己对卢人杰已仁至义尽，便下令继续前进。

卢人杰找到红军的高团长申请参军，高团长劝说他红军不是为了报个人私仇，而是为了广大劳苦大众，因此不同意他的请求，并告诉他：想清楚大哥因何而死、赵国豹为何杀害他大哥之后，再来报名参军。