经过多日的精心治疗，冯队长终于苏醒过来。但警方对外封锁了这一消息，陈局长亲自赶到香格里拉，与当地警方联手展开行动，逐步清剿欧阳贩毒集团。与此同时，心月和萧芳芳正在欣赏夜景，心月不禁思念起金小天。二人都相信金小天会回到她们身边——实际上心月早已知晓他的卧底身份，只是无法向萧芳芳透露。

欧阳似乎正在筹划一场大行动，警方已有所察觉并暗中设下埋伏。全体警员情绪高涨，因为今天很可能就是收网的关键时刻。欧阳进入二楼房间与一名商人交易，金小天也在现场。前线警力按计划出击，却意外落入欧阳设下的埋伏。原来欧阳早已安排杀手等候多时，警方一时陷入被动，而欧阳则趁机逃离小楼。激战中双方多人受伤，欧阳逐渐处于下风。金小天暗中鸣枪示意警方追踪方向，很快大批警力围追上来。拉姆正面拦截欧阳，不料胡志辉突然出现将她击伤。此时欧阳身边只剩胡志辉、金小天和保镖三人。欧阳质问胡志辉为何前来，胡志辉声称是小天传递的消息。欧阳突然翻脸举枪指向胡志辉，更令人意外的是保镖大华突然反水，将枪口对准了欧阳。

见大势已去，欧阳态度软化，但胡志辉根本不为所动。他对欧阳积怨已久——这个多疑狠毒的男人曾害他坐了二十多年牢，从出狱那一刻起他就立志复仇。欧阳试图最后一搏，却快不过胡志辉的子弹，最终被乱枪击毙。欧阳虽死，警方的行动却尚未完全成功。胡志辉带着大华和金小天回到旧据点，那里还有几个老部下。他编织谎言，全盘接管了欧阳的贩毒网络。

冯队长也抵达香格里拉，身体基本康复，但因消息封锁仍需伪装成病人。他由衷感激金小天——若不是对方留意到他心脏位于右胸的特殊情况，他早已牺牲。另一边，金小天等人再次蛰居在木屋中，他偶尔外出采购食物。胡志辉始终忧心忡忡，虽然确定要继续贩毒，但尚未确定具体时间。这一切都在警方的监控之下，最近胡志频繁与外国人接触，极可能准备进行跨国交易。与此同时，心月日夜思念金小天，反复翻看两人的聊天记录，却始终没有他的消息。她忍不住致电拉姆打听，拉姆也表示无奈，虽然同样担心金小天，但确实没有任何线索。

尽管拉姆通话时强颜欢笑，心月却隐隐感到不安。她紧握金小天赠送的护身符，默默祈祷他平安归来。另一边，胡志辉等人的疑心日益加重，规定所有成员必须上交手机，违者处死，金小天的处境越发危险。胡志辉宣布当天要进行交易，安排天蝎带金小天去运货，众人在仓库等待分销。当金小天走出小楼时，看见天蝎押着一名女孩走来，误以为是心月，情急之下冲上前查看。这其实是胡志辉设下的圈套，金小天的过激反应暴露了问题，胡志辉勃然大怒，当即命人将他抓起来严刑拷打。

胡志辉将金小天受虐的视频发给心月，她立即回拨电话。胡志辉要求用名画《宝贝》交换金小天的性命。金小天遭受残酷折磨，几乎以为自己将死于此地，但即便在生死关头，他仍然坚守卧底身份没有暴露，胡志辉仅认为他欺骗了自己。心月独自带着画作前来，被带往胡志辉所在的仓库。