高文轩语带讥讽地表示，只要方云天离开上海滩，这批鸦片便可分文不取地送给他。 平川在暗中侦查日本人走私鸦片时被云子发现，中枪受伤。黄博然前来寻求如画和方云天的帮助，希望能为平川寻找一处安全的疗伤之地。云子带人搜查至难民营，方云天让博然尽快转移受伤的平川，并安排如画换上护士服装以作掩护。如画与方云天故意装作亲密，以此气走了云子。平川在医院安全养伤期间，向方云天透露了自己是共产党情报人员的身份。方云天则表示对党派斗争并无兴趣，救人只是出于黄医生是自己朋友的情分。 刘秉章的义子前来报告，称一批鸦片遭人劫走，刘秉章怀疑是方云天所为，便上门找他算账。云子出面为方云天解了围，随后两人前往教堂交谈，不料被高文轩的手下看见。高文轩得知后方云天背着自己与云子来往，心中十分气恼。他去接如画时，故意将云天与云子在教堂的消息透露给她。如画表面装作不在意，并答应了文轩共进西餐的邀请。方云天帮助小晴和她的奶奶前往广州，如画则独自对着父亲的照片，倾诉自己对方云天的复杂心绪。 如画并未赴约，高文轩得知她是因为方云天手部受伤才未出现，顿时怒火中烧。靳非告诉方云天，高文轩正在协助刘秉章运输鸦片。为了阻止高文轩竞选商会会长，方云天决定从主要负责人李峰和孟会计入手，搜集相关证据。 张龙抢先一步杀害了孟会计，秦叔则告知方云天，李峰已同意作证，并已派人对他加以保护。然而在商会开会时，李峰突然反口，诬陷与日本人勾结的实为方云天。靳非在与李峰争执期间，有人趁乱开枪击中李峰。方云天随即带领手下护送受伤的李峰离开会场。 高文轩寻求川岛雄一的帮助，企图除掉被救醒的李峰。派去的杀手被捕后服毒自尽，方云天由此推断，这样的人不太可能是高文轩的手下。