回忆起父亲对自己的一片苦心，特意为她挑选了一个值得托付终身的人，如画的泪水不禁潸然而下。云天轻声安慰她，劝她务必保重身体、好好生活，只有这样，她的父亲在天之灵才能得到安慰。如画将云子所赠的礼物转交给云天，里面是一朵早已枯萎的黄花和一把锋利的匕首。 高信义向云天坦白，方玉龙之所以前往东北接货，是因为自己之前搞砸了一桩生意，为了填补亏空，方玉龙冒险在东北走私了一批日本药材。得知此事后，方玉龙亲自赶去东北接应，却不幸丧命。高信义事后暗中调查，发现他是被黑龙会所杀，并怀疑此事与加入黑龙会的刘秉章有关。 靳非发现了陈老六的行踪，云天在大哥的协助下迅速赶往陈老六的住处，可惜还是迟了一步——陈老六已遭杀害，凶手早已逃离现场。 云子在背上纹下了黑龙会的标志，正式成为黑龙会的一员。 文轩来到工人们集会的地方，向庞大方坦诚心意，表示自己愿意出钱出力，支持工人运动。 平川来到方家，告诉云天：平瑞带回来的除了方玉龙的骨灰，还有一份日本机密文件，其中包含一张日本对华作战地图和一份特务名单。方玉龙前往东北的主要任务，就是替冈田传递这两份文件，却不幸遭到出卖。平川将一缕凶手的头发交给云天，但并不知道凶手究竟是谁。 众人赶到高家，将一切真相告知高信义。云天取出那缕头发，说明了自己的疑虑，请求高信义允许他查验头发。高信义却说自己有一份文件要给他看，随后回到书房写下遗书，准备举枪自尽，却发现枪已不翼而飞。此时，潜伏在书房中的蒙面人突然现身，将高信义刺死。 云天听到打斗声急忙冲进书房，高信义在临终前恳求云天不要告诉文轩自己才是杀人凶手——原来方玉龙真是死于高信义之手。 文轩赶回家中，认定是云天杀害了自己的父亲，心中充满怨恨。上海流言纷起，文轩痛恨云天将高家逼上不仁不义的绝路，决定与云天彻底断绝关系。