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酒会上的烟火大会吸引了众人的目光，高桥的手下趁机展开暗杀行动。就在他们即将对姜老板下手之际，如画挺身而出进行掩护，与云天一同带着姜老板迅速撤离现场，然而姜老板还是不幸中弹。
文轩注意到云天和如画匆忙离开，便悄悄尾随其后，不料被高桥的人马拦截。两人正对峙时，云子及时赶到并将文轩带走。
姜老板因伤势过重生命垂危，临终前托付云天将一批军用物资运送给共产党，同时透露自己的公司里藏有一份重要资料。姜老板最终不治身亡，如画向云天坦白了她的党员身份，云天敬佩她的勇气，并表达了也想加入共产党的意愿。
如画在酒会上的举动引起了云子的怀疑，云子暗中跟踪如画出门，却被如画察觉。云子并未放弃，继续跟踪并发现云天正在秘密装运一批物资。她随即将这一情况报告给川岛，川岛命令云子和文轩密切监视云天的行动，试图连人带货一并截获。
文轩找到黄局长封锁了陆路关口，云天得知后故意装运一车棉花，并在其中暗藏了两包鸦片。货物被黄局长扣留，云天通过贿赂使其放行。
依据姜老板留下的资料，云天找到专门买卖情报的日本人黒木，向他打听一份来自日本国内的重要情报。
川岛任命文轩为自己的助手，让他参与执行特别任务，众人虽然心中不服却都等着看文轩的表现。川岛同时派遣小野调查方家祖宅为何频繁有陌生人出入。
黒木告知云天，他无法查到云天所需的情报，这份情报将由专员送往上海，并提醒云天留意川岛等人是否与陌生人有接触。
生产抗菌药原料的云南地区因大雨导致山路堵塞，而此时上海的抗菌药被人高价收购一空。云天召集商会各位老板商讨对策，表示要彻查幕后黑手，赵老板主动承担调查任务，却不幸遭人暗杀，他所查获的文件也被销毁。
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