1935年早春时节，天津开往上海的列车即将启程，女扮男装的如画与老大正在站台上兜售抗日围巾为前线募捐。一队日本浪人趾高气扬地经过，老大眼疾手快地顺走了他们的钱袋。这幕场景恰被准备登车的方云天尽收眼底，他不动声色地给了老大一个警告，提醒他行事需谨慎。

列车缓缓启动，如画和老大不顾高文轩的阻拦，继续在车厢里叫卖围巾。张龙匆匆告知文轩，他们的货品竟与日本人的货物同处一节车厢，文轩闻言立即前去查看。与此同时，黑龙会会长川岛雄一认出了方云天——正是当年在日本为保护他女儿云子而与手下决斗的那个青年。

笠原小野盛气凌人地要求文轩转移货物，遭到拒绝后竟要拔枪相向，直到看见川岛的暗示才勉强收敛。川岛假意责备小野过于紧张，实则别有用心。另一边，靳非将方玉龙遇害的噩耗告知云天：方老爷惨死山东，至今尸骨未寻。云天握紧拳头，誓言此番回国定要揪出杀父仇人。

曼丽慷慨地连购两条围巾，如画感激不已。几个日本浪人却对曼丽起了邪念，动手调戏。如画与老大挺身而出，双方剑拔弩张之际，云天及时出现，用流利的日语喝退了浪人。如画二人误将云天当作日本间谍，云天从容解释自己只是留日学生。

餐车里，云天刚点完阳春面，文轩随后而至点了同样的面食，两人意外重逢。正叙话间，吉田带着浪人们闯进来，蛮横地要抢走他们的面条。面对挑衅，云天与文轩寸步不让，吉田恼羞成怒拔出手枪，千钧一发之际川岛现身平息了冲突。

突然，杜宇纵火点燃车厢引发骚乱。川岛独坐包厢吟诵诗句，门外曼丽应声对和，两人一见如故。吉田匆忙来报突发状况：看守货物的日本人遇刺身亡，昏迷的张龙手中紧握染血匕首。小野要强行带走张龙问罪，文轩据理力争。僵持中黄探长前来接管现场，川岛亮明身份邀其共饮，文轩也公开了双方背景。云天仔细勘察后，一针见血地指出张龙是遭人栽赃。