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马烽正在舒雅洁墓前倾诉衷肠，罗明来到他身边，告诉他熊本打算把传国玉玺进献给日本天皇，迎接的特使即将到达，组织交给他和敢死队的任务，就是绝不能让鬼子掠走我们的国宝！罗明还提醒他要多留意那个“猎犬”。
马烽回到驻地，命令唐人杰蒙上特派员的眼睛，将她送走。
秦可风回想起大岛要她演唱日本歌曲的情景，经过深思熟虑，准备乔装成歌女完成刺杀熊本的任务。马烽接到她的请求，想了想，同意了这个计划。他叫来徐飞虎，要他尽快教会秦可风演唱日本歌曲。徐飞虎别别扭扭地答应了。
美惠回到大岛身边，两人分析了马烽蒙面将她送走的各种可能性，决定继续把戏演下去。巧的是，伍登科抓住了重庆派来与“猎犬”联系的联络员，联络员贪生怕死，很快交代了自己的任务和联系方法，并交出了联系密码。美惠如获至宝，立刻发出了联络暗号。
徐飞虎看到暗号，依约来到接头地点，见到了大岛美惠。两人都吃了一惊。大岛美惠传达了局座的指示，交给他新密码，在交代下一步任务时差点露出破绽，好在她训练有素，及时掩饰，打消了徐飞虎的疑虑。
徐飞虎的行动引起了麻老五的警觉，他跟在后面暗暗监视，可惜漏掉了大岛美惠。
秦可风学会了日本歌舞，来到百乐门。百乐门经理喜出望外，立刻将喜讯通知了大岛。大岛派伍登科检查了秦可风的歌舞，对她的表演十分满意。大岛乐滋滋地安排秦可风为特使举办专场晚会。
机会来临，马烽和队员们认真讨论行动细节。
美惠向大岛通报了敢死队已经部署要夺回国宝的情报，让父亲严防敢死队的行动。大岛立刻交给山田一个特殊任务。
秦可风带着化妆成乐队的敢死队员来到百乐门，不料，经理对乐队宣布了大岛严禁闲杂人等进入的命令。
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