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马烽来到魏家，找到了大岛美惠，两人互相试探了一番。马烽察觉到美惠十分可疑。美惠也推断出马烽拥有双重身份，便将这一情况告诉了大岛川夫。川夫让她利用“猎犬”，借国民党之手，消灭共产党在金陵城内的地下组织。 伍登科依约来到清虚庵，等来的却是黄云和柏公子。仇人相见，分外眼红，三人话不投机，立刻打成一团。伍登科不敌对手，黄云和柏公子正要将他置于死地时，伍登科的手下赶到。伍登科得以脱困，开枪打死了柏公子，击伤了黄云。伍登科得意洋洋地打开盒子，却发现里面空空如也。 麻老五带着秦可风、唐人杰等人赶到，消灭了伍登科的队伍。伍登科趁乱逃出了清虚庵。然而，柏公子已死，玉玺的下落就此失去了线索。 大岛因争夺玉玺不力，遭到了栗原的训斥。大岛回到机关后，立刻交代山田，要督促伍登科把传国玉玺拿到手。 伍登科意识到，玉玺很可能被搜查柏宅的头目钱成顺走了。他下令关押了钱成的相好，并到钱成家挖地三尺，寻找玉玺。 山田对伍登科并不信任。他找到了清虚庵幸存的侦缉队员，了解到在柏公子死亡的问题上伍登科撒了谎，因此意识到伍登科在玉玺的问题上一定有所隐瞒。 黄云通过威逼利诱，从伍登科的手下那里了解到伍登科正在严查钱成，似乎找到了一些头绪。 徐飞虎察觉到黄云和麻老五之间非同寻常的关系。他悄悄绑架了黄云，了解到麻老五为红军筹集枪支弹药的实情，终于查明自己苦苦追寻的“密使”就是麻老五。两人的谈话被跟踪而至的麻老五听了个一清二楚，麻老五心里如同打翻了五味瓶。
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