因为蒋在珍一死，国安在军情局最重要的内线就断了，多条正在跟进的线索被迫重新评估，她生前经营的全部关系网均需从头建立联络。吴声来第一时间向上级领导通报情况，表示自己有一个尚不完整的应对思路，将在完善计划后尽快汇报。台湾方面，一名特务身份暴露被捕，被押至海边执行枪决，宫越站在围观人群中目睹全程，猛然从噩梦中惊醒。清晨，宫越收取邮件后独自前往火车站，观察站前广场上列队集结的新兵运输卡车，将所见细节记录在笔记本中，随后拨通电话简要汇报自身处境，提醒对方切勿频繁联络。魏广进单独面见吴声来，汇报蒋在珍临终前透露的关键情报：台湾方面即将大规模派遣特务渗透大陆，其中包括军情局在编干部以及被策反的大陆青年。由于潜伏人员身份尚无法确认，吴声来指示，李登辉正谋求访美，一旦成行将成为引爆局势的导火索，两岸情报系统必将为此全面动员，他下令立即彻查。朱应甲鉴于蒋在珍案事发突然，为确保台海军事部署情报不出纰漏，向郑桂平申请以公开关押为由，秘密前往德国汉堡，实则暗度陈仓。此时正值第五届国际科技展会期间，大陆导弹专家曹了平率领761研究所考察团赴欧洲参展，在展会中获得关键灵感，成功破解导弹燃料技术难题。台湾闵籍商会联合会会长温宗树同样现身展会，邀请考察团前往附近餐厅用餐。途中，考察团遭不明人员尾随，曹了平手机被人顺手窃取，他拼命追赶，哪怕摔了一跤仍未能夺回手机。当天晚上，曹了平在酒店房间自行处理擦伤，朱应甲突然登门。曹了平察觉危险，急忙跑向同事老贾房间，却发现老贾因与未成年少女发生关系被人抓住把柄。在德国，此类行为属于重罪，曹了平为保护同事，只得坐下来与朱应甲正面交涉。朱应甲巧言利诱，试图策反曹了平。曹了平虽未明确答应为其担任顾问，却喝下了那杯已经凉透的茶。次日机场候机厅内，曹了平满脑子全是朱应甲的话，全程心事重重。正当曹了平准备登机时，转头看见朱应甲就站在不远处，终于意识到自己被彻底盯上。很快，朱应甲接替蒋在珍出任第四处副处长，专门负责敌后派遣与情报收集工作。他当众剖析蒋在珍涉案动机，指出当前制度存在的漏洞，并提出针对性的完善方案，以吸引更多年轻人投身军情局。报到当日，宫越化名何春晓，在训练基地门外结识李华东、锦兰等学员，一同进入基地。在教官吴加利的带领下，新学员以保密准则、密码破译和技能实操为内容开启入门训练。进入分组阶段后，细心认真的何春晓、精明自负的李华东与高冷的锦兰逐渐熟络起来。郑桂平单独召见朱应甲，模拟拟定一份大陆人员派遣名单。朱应甲认为时间仓促，临时物色可靠人选难度极大，首先将目标锁定在具有家族经商背景的林看山身上。林看山是第四处志愿役人员，每日在机场负责安检工作，早已心生厌倦，工作态度散漫，这一切都被同为志愿役的陈乐园看在眼里。朱应甲主动接触林看山，对其展开一系列考验，命令他以台商身份潜赴大陆，代号北风。为塑造全新身份，朱应甲要求林看山刻意制造赌债缠身、众叛亲离的假象。林看山按部就班执行计划，随朱应甲接触大陆商人，在酒桌上猛灌白酒以博取大家好感。