酒局散场后，朱应甲单独请林看山吃火锅，将一块金表赠予对方，叮嘱他务必完成任务，成就一段真正的传奇。不久，朱应甲与林看山在电影院碰面，给他三个小时准备时间，要求他扮演一名涉嫌经济诈骗的商人，携带从台北骗取的投资资金，随台商考察团前往闵中考察项目，并反复提醒他切勿在大陆触犯刑事案件。魏广进在办公室翻阅情报人员名单，随即给新学员们分配实战测验：何春晓负责前往电力实验室单位宿舍调查马憩，锦兰和李华东也分别领受任务，仅凭一张照片，各自前往嫌疑人所在单位展开调查。何春晓因直接亮明身份遭街坊报警，李华东翻墙潜入目标单位被当场抓获，唯有锦兰伪装成市交通局工作人员，成功获取相关名册。任务提交当日，何春晓等人才意识到这不过是一次学员考核。航班抵达机场，林看山以台商身份顺利入境，与他同机的男子，正是此前被他检查过行李箱的杨世文。马憩在检查室突击审讯杨世文，直接点破他频繁往来大陆的真实目的，逐步突破对方心理防线，迫使其签署合作协议。杨世文供出一份A级情报，透露军情局曾指派他唤醒一名潜伏人员，因非单独接头，不知对方姓名身份，仅掌握一条线索，那就是此人惯用左手，擅长摄影，掩护身份极可能是摄影师。此外，杨世文在军情局内部打听，情报处亲自负责的一名要员保密级别极高，若一切顺利，近日即将潜入大陆。马憩将情报告知魏广进，认定可信度极高。尽管马憩存在违规操作，魏广进却被情报内容牢牢吸引，未加指责，只提醒他必须想清楚后果。尹宝山赶忙打圆场缓和气氛，魏广进认可情报价值，当即下令追查摄影师线索。曹了平返回所在城市，刚踏进科研室便看见柜子里的现金，立刻联想到朱应甲。焦总将曹了平叫去办公室，先说了两件事：一是他发表的论文若顺利通过，下季度评职称晋升不成问题；二是副总工程师提拔人选，所里与他的意见一致，只是有人不满他的行事作风。原本曹了平准备汇报朱应甲贿赂一事，小李突然送来关于贾工的处理意见，曹了平因所里对老贾的处分结果，临时改口咽下了要说的话。林看山来到招商会，结识志愿者钱文英，与她攀谈并留下联系方式。温宗树带着林看山四处引荐，林看山首先接触到闵中市招商局副局长吴金鹤，相约晚上再聚一顿饭局。温宗树还单独带林看山面见谢市长，林看山从中获益匪浅。魏广进向吴声来申请调锦兰进入二处，遭到拒绝，只能另选新人。学员们议论各自去向，锦兰收到通知将被安排专攻监听，她对这一安排已满不在乎，打算申请辞职，接受家里安排考公。马憩受到领导处分，回到二处便心情沉重，做好了辞职的准备。魏广进察觉他情绪低落，便让他帮忙带带新学员，马憩依旧提不起兴趣。私下谈话时，魏广进给了他一个处分，提醒他引以为戒，今后绝不许再犯同类错误。魏广进清楚马憩做了大量工作，也知道他申请外派被驳回，马憩大为沮丧，不满自己明明是只猫却不让捉老鼠，偏要留在家里看家护院。魏广进告诉他，这其实是一种保护。一对恋人骑自行车回家，恰好与曹了平撞在一起。女孩金丽娜本就因贫穷而满腹怨气，正好借机发泄，与曹了平争吵不休，非要他赔偿自己买的汉堡包。曹了平面对无理取闹的小情侣，当场提出要报警处理。