何春晓专门守在门外等马憩，向他汇报林看山的动向，顺便想要蹭个宵夜。马憩没心情做饭，弄了一盘肉罐头和一盘花生米，倒了两杯酒就听何春晓发牢骚。交谈中，何春晓提及自己童年阴影，他曾目睹特务被枪毙的一幕，从此就经常做噩梦，马憩告诉他既然当了国安就要准备好面对死亡，否则就别接受这份职业。谢晓舟开车不慎撞了一个黑人，林看山再次出面赔钱解围。为了感谢林看山，谢晓舟提出请他吃饭，林看山听说谢晓舟母亲是一位教育专家，委婉提出让他牵线见面合作。因为看出谢晓舟喜欢女老板，所以林看山故意装醉，好给二人独处机会，谢晓舟误吸了林看山的香烟，从而沾染了毒品。当天夜里，谢晓舟借着醉意与女老板发生关系，直至次日接到学校发来的退学通知。由于谢晓舟挂了好几门课，再加上学校政策在变，他担心被家里人知道，恳求林看山帮自己一把。林看山故作为难，同意帮他解决这个事，但条件是要让他利用国内母亲人脉获取内部经济文件。转眼时间来到了2003年，渔民照常来马祖岛卖报纸。夏姐在菜市场拎了一包东西就回家，温宗树在厨房里忙活着，从编织袋里拿出了走私的大哥大手机。同样，二处已经盯上了太平洋夜总会，深入调查夏姐与温宗树的关系，并猜测夏姐就是交通员的最佳人选，盯上她就容易获取更多线索。大家分析交接点，更获取了新的情报得知台湾有一批烧码机要运到大陆，如果走的渠道也是太平洋夜总会，说明客运货运都是它，何春晓打算接触下对方。太平洋夜总会内，金丽娜已经成了一个更为成熟的陪酒女郎，只是她对林看山的思念有增无减。酒过三巡，金丽娜趁哄闹时将手伸进温宗树的手包，却被夏姐当场攥住，便急中生智，以递打火机掩饰。马憩单独找到丁老板，让他别忘记接近林看山，国安会保护他的人身安全。李凤歌在约定地点等着金丽娜，生气她一直没拿到有用信息。金丽娜请求帮忙解决落户问题被拒，愤而离去。正当金丽娜刚从户籍股出来，抬头就看见林看山站在对面。林看山托她到夜总会存包柜取一物，她打开柜门一看，正是那台烧码机。何春晓和锦兰仍住在林看山隔壁，盲猜林看山邮箱的密码。正值此时，有人敲门，开门竟然是林看山。林看山时隔多年重返大陆，主动登门拜访，他敏锐观察，险些发现监听设备，幸而锦兰反应及时化解危机。另一边，路志非在街边卖甘蔗汁，见到了前来买甘蔗汁的阿中，对方透露林看山回来了，并和金丽娜待在一起。夜里，何春晓监听林看山的房子，听到他和金丽娜上床的声音，一时情难自己，主动亲吻了锦兰，而锦兰没有反对，两人仿佛像是一对真正的情侣。结束后，林看山翻看金丽娜的日记本，和她聊了起来，察觉到金丽娜的情绪低落。其实林看山已经注意到金丽娜似乎很害怕一个人，现在她姑父都在不在身边，说明她遭受了某些人的威胁。