萧关和晓蔓因理想与信仰的差异爆发了激烈争执。尽管如此，萧关对晓蔓的爱意始终未变，依然寸步不离地守护在她身边。晓蔓心中清楚，其实真正需要保护的是萧关——邓卓和红军都在追捕他，她却难以向他坦白真相。

晓蔓在街上遭到一伙宪兵队员的调戏，萧关立即挺身相救，在混战中失手打死了对方的小头目。两人因此被宪兵队诬指为共党，遭到全面追捕。为保护晓蔓，萧关主动引开宪兵队，与她分头撤离。

独自奔逃的萧关势单力薄，处境十分危险。危急时刻，中共地下党员达子出手相救，将他带往地下党隐蔽点——新民旅馆暂避，躲过了宪兵队的搜查。萧关虽感激对方的救命之恩，却并不清楚其身份与相救的缘由。

西安地下党在尚未掌握全部事实之前，决定暂不向萧关透露实情，仅以“营救同伴”为由，得知与他同行失散的女伴就是纪晓蔓。他们一边打听晓蔓的下落，一边将这一情况汇报给刘达志。

刘达志由此断定萧关确实不了解晓蔓的真实身份。出于周全考虑，他决定暂不告知萧关实情，只派遣李红妮与新加入红军的二斗一同接回萧关，并顺利接收一批药品。

刘庚寿经暗中打听，将纪晓蔓已被政训处带走的最新消息告知地下党同志，同时透露西北剿总新设了一个短期青年军官培训班，旨在加强对基层的控制。他与孙玉堂都将赴任，并计划借此机会在东北军军官中开展统战工作。

被追捕的晓蔓主动投降，被押至宪兵队。她毫不畏惧，当面向前来审讯的宪兵团杨团长坦承自己是南京特训处特派员，并请其向罗霄汉电话核实。罗霄汉闻讯立即派邓卓将她接回。

晓蔓回到政训处向罗霄汉报到，坦言身份已然暴露，无法继续执行潜伏任务。邓卓因怀疑救下晓蔓的萧关是共党，也因此对晓蔓的忠诚产生了疑虑。

红军对纪家所有财产逐一查抄登记，重新分配并归还百姓。为起到警示与震慑作用，刘达志召开了对纪文轩和张彩凤的公审大会。李红妮当众宣布纪文轩的七十七条罪状，但并未如百姓预料的那样将其枪决，而是给予纪文轩改过自新的机会。

乡亲们对纪文轩多年的欺压深恶痛绝，纷纷对这一判决表示不满。刘达志向大家宣讲红军的纪律，请群众监督纪文轩与张彩凤的改造，承诺再犯绝不姑息，赢得了全场的热烈欢呼。

刘达志遵照红军政策，将没收自纪家的土地、粮食和财产全部归还乡亲。然而大家仍对纪文轩心存畏惧，无人敢上台领取地契。萧父见状率先上前，手捧地契向众人证明共产党真正为穷苦人民谋幸福。乡亲们这才深信不疑，纷纷踊跃领回地契。