萧关与达子兵分两路行动。萧关带着物资绕开大路、沿山路秘密运送，达子则驾驶空车吸引敌人注意。邓卓不明真相，率部一路紧追卡车。埋伏在暗处的达子等人一直等到他们靠近卡车，才引爆炸药，顺利摆脱追击。

邓卓虽未当场人赃并获，却凭借李大雄等人的供词，将怀疑目标直接指向孙玉堂和张学良，暗自庆幸此次钓到了大鱼。与此同时，于参谋长将少帅写给孙玉堂的亲笔信转交于他，孙玉堂读后心中了然。

孙玉堂命属下买来酒肉，回到办公室独自饮酒，对着照片中的刘庚寿倾诉心声。当邓卓的脚步声在走廊响起时，孙玉堂轻声哼唱起《松花江上》，并在邓卓推门而入的瞬间举枪自尽。孙玉堂以生命换取了东北军的平安，南京方面以“查无实据”为由不再追究，庆阳军需大库一案就此了结。

刘达志接到上级要求保障萧关与物资安全的指令，同时从老顾处得知老同学刘庚牺牲的噩耗，悲痛难抑。但任务紧迫，他只稍作调整便强忍悲伤，与红妮一同应哥老会几位元老之邀，参加曲环山堂大会。

会议的一项重要议程是推选空缺的分舵舵主。萧云起初缺乏参选勇气。萧父举贤不避亲，公开推荐女儿，刘达志也站出来表示支持。在刘达志的鼓励下，萧云重拾信心，在众人拥护中当选分舵主。

刘达志还向哥老会弟兄详细讲解红军政策。在他热情感召下，许多会众纷纷表示愿加入萧云的赤卫队，哥老会大当家也公开表态，认定红军是真心为穷苦人谋幸福的政党，坚决跟随红军前进。

会后，萧父与萧云邀请刘达志和红妮到家中用餐。萧父借机试探刘达志对萧云的心意。刘达志坦言心中确有萧云，但红军即将面临硬仗，自己随时可能牺牲，不愿拖累萧云。深明大义的萧父表示理解。

另一边，不知情的萧云正替萧关向红妮说媒。虽然萧云知道红妮心仪萧关，可红妮也清楚萧关心中所属是晓蔓。这门亲事并不像萧云说得那样简单。

萧关一行护送物资抵达铁马镇。因马队需补充粮草，加之晓蔓途中患病，萧关先将货物隐蔽在镇外，才带着晓蔓与部分弟兄进城。众人分头行动，弟兄们采购粮草，萧关则陪晓蔓就医。不料刚进城就被潜伏特务盯上，迅速报知邓卓。邓卓在晏参谋长调度下，获得当地马家军的支援配合。

马家军立即包围整个铁马镇，企图将萧关等人困在城内。萧关与晓蔓解决掉眼线后，与采买粮草的弟兄在城门会合。城门守备森严，晓蔓欲引开敌人、掩护萧关出城守护物资。萧关却坚持让晓蔓与弟兄们分批撤离，独自承担诱敌任务。

城外马帮弟兄听到枪声后，依照萧关事先安排，迅速将物资隐蔽妥当。