沈从吴主持捐赠仪式，覃济儒慷慨向国军捐赠两架先进战机。滇缅走私案尘埃落定，毛仁兴被推上风口浪尖，最终判处死刑。刑场之上，毛仁兴声嘶力竭地呼救却无人回应，恐惧之下竟当场失禁。

汪秋水凭借覃墨卿提供的线索，带队在缅甸村寨成功起获部分毒气弹，但始终未能发现细菌弹踪迹。覃墨卿认同欧孝安的推断，认为大桥的真正目标直指重庆。鉴于组织实力有限，汪秋水暗中联络魏清明，希望国军能立即采取行动，抢先找到毒气弹。覃墨卿心有不甘，汪秋水则晓以大义，强调必须阻止大桥的阴谋得逞。

魏清明指责欧孝安搜寻毒气弹不力，欧孝安却将怀疑转向黎少堂，认为其与日本人暗通款曲。他将收集的线索详细记录，申请重启对黎少堂的秘密调查。魏清明推诿让他们自行调查，文一山担忧冯毓年矢口否认，恐被有心人借题发挥。欧孝安强调权限不足难以展开调查，魏清明权衡再三，最终授予他特别调查权。

文一山忧心忡忡，若黎少堂清白无辜，此事被沈从吴知晓，他与魏清明都将吃不了兜着走。冯毓年严令邵连长加快防空洞工程进度，邵连长满腹委屈，申辩已竭尽全力。黎少堂假借戴笠之名向邵连长施压，勒令其限期完工。

冯毓年察觉戴笠态度冷淡，企图通过防空洞工程重获信任，更怕因魏清明瞒报毒气弹一事受到牵连。沈从吴直言黎少堂负责防空洞工程正是为防范日军毒气弹，对欧孝安穷追不舍表示不满。苗江趁机举荐文一山派行动处人员监督工程。欧孝安官复原职后，沈从吴严令其限期完成任务。

魏清明疑心冯毓年背后告黑状，唯恐仕途受阻，转而拉拢文一山，借其爱徒欧孝安重获重用之事，提议派人监视黎少堂。

覃墨卿对安藤离奇死亡心存疑虑，欧孝安排除毛仁兴嫌疑，认为在场人员均有可疑，最终将苗江列为重点怀疑对象。此时毒气弹已秘密运抵重庆，只待"落樱计划"启动。大桥密电上海方面，要求派机赴贵州接应。

覃墨卿尾随苗江至仓库，勒令开箱检查。苗江以提箱作掩护，覃墨卿一无所获。文一山让欧孝安收听广播，得知美军对日投放新型炸弹，日本投降在即。

文一山带人面见欧孝安。欧孝安认出是曾继武，顿时怒不可遏，上前就是一顿痛殴。曾继武毫不反抗，声称已弃暗投明，昔日为日本人效力实属无奈。他供出大桥藏身贵州的重要情报，并透露重庆站内潜伏着当年窃取上海名单的日本间谍。

大桥冒险将叶宣民等人转移至贵州，企图研制病毒抗体。三井下令继续给叶宣民和李满秋注射病毒，叶宣民不堪折磨昏迷不醒，李满秋则在病毒摧残下痛苦挣扎。