欧孝安被秘密押送至重庆站，覃墨卿循循善诱地引导他回溯往事。六年前，文一山执掌重庆站时，曾派遣欧孝安潜入上海卧底，要求他接近大桥和野并获取信任，甚至不惜打破常规行事。戴笠在上海布下的军统精锐网络将全力掩护欧孝安的身份安全，并指示他前往舞厅寻求楼老板的协助。

初抵上海的欧孝安立即警示大桥和野取消街头演讲，担忧学生游行可能危及他的安全。大桥和野置若罔闻，日本特务机关队长曾继武更是讥讽欧孝安多此一举。当示威学生高呼反日口号时，欧孝安敏锐地发现潜伏在人群中的刺客正欲对大桥和野开枪，他毫不犹豫地挺身阻拦。

现场顿时陷入混乱，欧孝安在危急关头救下一名少女，对方脱口而出的日语令他诧异。大桥和野仓皇驾车逃离时，一名身绑炸药的袭击者突然扑向车辆。千钧一发之际，欧孝安再度施救，将大桥和野安全护送离开。曾继武借机血洗现场，那名被救的少女对欧孝安暗生情愫，殊不知她正是大桥和野的掌上明珠玲子。

覃墨卿冒险救治伤员时遭到曾继武阻挠，目睹日军疯狂扫射的欧孝安强忍怒火。覃墨卿救出数名学生后遭遇追杀，幸得中共地下党负责人陈珂（化名叶宣民）及时接应。一名获救男生频频回望陈珂的举动引人注目。与此同时，特务搜查至旗袍店盘问汪秋水，她从容应对化解危机。待敌退去，汪秋水在密室严厉斥责覃墨卿擅自行动，后者辩解救人心切，汪秋水告诫她莽撞只会徒增无谓牺牲。

曾继武遵照大桥和野授意安插的内应意外引发真暴动，遂借机抓捕学生，企图顺藤摸瓜揪出"反动文人"叶宣民。欧孝安因救驾有功赢得大桥和野赏识，识破这是对方设下的考验。大桥和野满意其应对，坦言暴动实为镇压借口。玲子委托父亲赠礼致谢，欧孝安方知她真实身份。

大华借送货之机将密报藏于布料，汪秋水破译后惊悉大桥和野正在上海推行"落樱计划"，组织令其速查详情。重庆站特工楼明远收到"日晷"情报，考验欧孝安过目不忘的本事命其默记。大桥和野暗中调查欧孝安背景，欧孝安急令同僚妥善隐藏两名军统人员，楼明远则催促他尽快获取通行证。

冯静娴初到上海，车窗外惊鸿一瞥似见欧孝安身影，转身却杳无踪迹。欧孝安借故求见大桥和野，趁曾继武不备潜入办公室盗盖印章伪造通行证。当他前往舞厅寻找楼明远时，却被告知其外出未归。

楼明远与陈珂秘密会晤，陈珂嘱托他劝阻学联停止大规模游行以保学生安全。楼明远呈报发展欧孝安入党的构想，陈珂授权其单独考察。当楼明远计划护送陈珂与药品离沪时，陈珂坚持药品优先，自己决意留守。欧孝安及时送来通行证，二人正听着《革命练习曲》，突然的枪声打破了平静——曾继武已率部包围舞厅。