覃墨卿佯装挟持欧孝安驾车疾驰而去，沈从吴立即下令全力追击。覃墨卿欲交代临终嘱托，欧孝安紧握她的手，叮嘱她务必在延安相候。追兵渐近，两人在车内刻意制造激烈搏斗假象，覃墨卿忍痛开枪击伤欧孝安，将其推下车后，毅然驾车冲入湍急河流。沈从吴率众对着河面疯狂扫射，直至血色染红水面才悻悻收兵。

叶宣民郑重记录覃墨卿在军统的潜伏功绩，对其出色完成使命表示由衷钦佩，并致以最高规格的敬意。文一山听闻覃墨卿下落不明，厉声命令行动处必须将其缉拿归案。黎少堂正欲寻文一山理论，恰逢欧孝安负伤归来打断其计划。欧孝安装作惊魂未定，声称覃墨卿突然发狂，自己为保护沈从吴而负伤。文一山示意黎少堂向沈从吴求证，欲核实欧孝安所言虚实。

沈从吴神色阴郁不愿提及覃墨卿，转达上级严令必须处决大桥，对众人协助大桥假死之事大为不满。黎少堂提及尚有美方协助可能，沈从吴冷笑指出美方见风使舵，如今舆论不利更不会插手。上级下令对大桥进行最终审讯，严令黎少堂不得再施援手。沈从吴暗示要保全黎少堂继续研发生化武器，欧孝安以"子夜"代号正式向叶宣民报到，急切打探覃墨卿消息。叶宣民透露覃墨卿已被同志营救，正乘船奔赴延安，力劝欧孝安立即转移。

欧孝安决意留守重庆，他敏锐察觉国军与黎少堂的密谋，誓要抢先找到大桥藏匿的毒气弹。叶宣民见其意志坚定，郑重嘱托其务必凯旋。禾子随兰德尔探视大桥，大桥断然拒绝将研究成果交给国军，更不信任反复无常的美方。禾子假意关切大桥安危，却遭其冷眼相待。禾子直言要继续落樱计划，怂恿大桥供出苗江，并故意泄露假毒气弹情报迷惑国军。

周若飞厉声审讯大桥，逼问毒气弹下落及军统内鬼"麋鹿"身份。大桥环视众人后，突然指认黎少堂就是麋鹿。沈从吴难以置信，强调黎少堂身份经戴笠亲自核实。黎少堂坦然承认间谍身份，令沈从吴羞愤交加。欧孝安察觉大桥行为反常，怀疑其仍在实施落樱计划，对黎少堂身份存疑。大桥伏法后，禾子暗中筹备在胜利大会引爆真毒气弹，她向苗江展示病毒抗体，威逼其执行任务。

冯静娴从柳科长处惊闻黎少堂竟是日谍，更亲口承认杀害冯毓年。冯静娴如遭雷击，回想黎少堂的种种谎言痛不欲生，颤抖着取出安眠药。文一山命令欧孝安彻查覃公馆，没收全部资产。覃济儒非但不怨女儿，反以覃墨卿为荣。欧孝安亲自监督毒气弹销毁时，惊觉大桥提供的竟是赝品。