曾继武率队突袭舞厅抓捕楼明远，楼明远临危不乱，迅速向欧孝安交代重要任务，命其将绝密的"落樱计划"安全带离上海，并嘱咐若自己遭遇不测，立即更换舞厅门口的霓虹灯作为示警信号。楼明远将接头暗语告知欧孝安，表示届时自会有同志接应。曾继武注意到欧孝安频繁出入舞厅的行踪，对其共产党间谍身份产生怀疑。日晷发现舞厅异状，见霓虹灯信号变更，仓皇逃离现场——此人实为潜伏的黎少堂。欧孝安返回住所后，将"落樱计划"内容牢记于心后焚毁。曾继武带人破门搜查时，欧孝安正以炒菜油烟掩饰焚烧痕迹，后被告知大桥命令其参与新抓捕犯人的审讯工作。

欧孝安随曾继武步入阴森的审讯室，目睹楼明远浑身伤痕的惨状。大桥假意询问欧孝安是否认识犯人，意图共同审讯以试探其反应，实则怀疑楼明远与施高塔存在内应关系。日军施以酷刑，用烧红的烙铁折磨楼明远绽开的伤口。欧孝安强忍愤慨，被迫在大桥监视下展开审讯。楼明远采取逆向策略，故意声称与欧孝安是接头关系，以激怒对方给自己个痛快。欧孝安忆起昔日并肩作战的情景，举枪对准战友时被大桥厉声制止。

大桥命令安藤医生给楼明远注射吐真剂，药物作用下楼明远仍以惊人意志抵抗审讯。安藤不断加大剂量，楼明远在药物折磨中高唱《义勇军进行曲》，这壮烈举动彻底激怒大桥。另一边，乔装改扮的覃墨卿来到旗袍店，汪秋水教导她要坚定信仰，控制微表情，避免身体语言暴露内心。在告知其入党申请已获组织考虑时，覃墨卿担忧赴重庆的兄长会影响组织审查。尽管面临日伪与军统双重威胁，汪秋水强调服从组织安排，同时忧虑物资转运难题。敏锐的覃墨卿察觉他们需要通行证，自信表示自有办法解决。

曾继武抓捕学生领袖廖书云与郑邦耀，贪生怕死的郑邦耀立即供出叶宣民相貌特征。学生游行要求释放被捕同学时，汪秋水警觉这可能是日军陷阱，试图劝阻叶宣民现身。叶宣民不忍见学生受难，毅然出面与伪政府交涉。日军趁机合围，学生们用血肉之躯保护叶宣民，曾继武下令武力镇压将其掳走。

大桥怒斥曾继武当众抓捕破坏计划，转派欧孝安审讯叶宣民。叶宣民以释放学生为条件，日军则要求其向记者"澄清事实"。在记者面前假意释放后，曾继武又秘密将其抓回。覃墨卿得知郑邦耀叛变，自责连累叶宣民暴露。审讯室里，大桥逼问叶宣民来沪时间，先后出示楼明远和欧孝安照片试探反应。

欧孝安按楼明远遗训前往暗巷寻找联络人黎少堂。暗号对接后，惊惶失措的黎少堂坦承已被大桥通缉，自称仅是普通化验员。欧孝安推断其舞厅行踪暴露，建议立即离沪。当黎少堂以为"落樱计划"已毁时，欧孝安承诺提供手抄本，并安排其暂住钱三处。黎少堂追问姓名时，欧孝安以"各司其职"为由拒绝相告。时空切换至1945年，黎少堂调阅1941年档案，重新审视楼明远与欧孝安的卷宗材料。